PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDGX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRDGX с POGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и Pin Oak Equity (POGSX).

PRDGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности PRDGX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRDGX и POGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		-0.55%14.74%13.48%13.68%-10.22%26.03%13.92%31.76%-1.06%18.89%
POGSX
Pin Oak Equity		8.02%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%15.14%

Доходность по периодам

С начала года, PRDGX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции PRDGX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 12.31% против 13.32% соответственно.

PRDGX

1 день
1.97%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.72%
1 год
11.40%
3 года*
13.02%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.31%

POGSX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.02%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.09%
3 года*
26.34%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с PRDGX:
PRDGX с VDIGXPRDGX с SCHDPRDGX с VIGPRDGX с FDGFXPRDGX с PRFDXPRDGX с VOOPRDGX с PRCOX
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с SOPAX

Сравнение комиссий PRDGX и POGSX

PRDGX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.

POGSX
Pin Oak Equity
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Доходность на риск

PRDGX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDGX
Ранг доходности на риск PRDGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDGX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRDGXPOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.85

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.90

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.42

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

3.38

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

13.83

-8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRDGX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDGX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа POGSX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDGX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRDGXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.85

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.64

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.72

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.30

+0.35

Корреляция

Корреляция между PRDGX и POGSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDGX и POGSX

Дивидендная доходность PRDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что меньше доходности POGSX в 17.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		8.14%8.02%4.66%2.78%3.81%2.00%1.03%2.33%3.67%1.82%3.07%7.57%
POGSX
Pin Oak Equity		17.59%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Просадки

Сравнение просадок PRDGX и POGSX

Максимальная просадка PRDGX за все время составила -49.79%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDGX и POGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRDGXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.79%

-89.46%

+39.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-10.96%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-29.81%

+10.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.18%

-33.05%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-5.97%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-36.91%

+31.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.68%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDGX и POGSX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) составляет 4.13%, в то время как у Pin Oak Equity (POGSX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что PRDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRDGXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.50%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

13.08%

-5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

19.70%

-4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

17.88%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

18.57%

-2.70%