Сравнение POSIX с AIGYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX).
POSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г.. AIGYX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности POSIX и AIGYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POSIX и AIGYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 1.15% | 7.57% | 0.67% | 10.87% | -26.74% | 23.45% | -3.91% | 24.53% | -3.35% | 14.73% |
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 6.07% | 4.20% | 9.61% | 13.34% | -24.99% | 62.09% | -6.59% | 27.80% | -7.59% | 8.52% |
Доходность по периодам
С начала года, POSIX показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у AIGYX с доходностью 6.07%. За последние 10 лет акции POSIX уступали акциям AIGYX по среднегодовой доходности: 3.62% против 7.54% соответственно.
POSIX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 3.62%
AIGYX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POSIX и AIGYX
POSIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии AIGYX в 1.01%.
Доходность на риск
POSIX vs. AIGYX — Ранг доходности на риск
POSIX
AIGYX
Сравнение POSIX c AIGYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POSIX | AIGYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.63 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 0.96 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.13 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.91 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 4.05 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POSIX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.63 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.44 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.34 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.38 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между POSIX и AIGYX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POSIX и AIGYX
Дивидендная доходность POSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности AIGYX в 7.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 2.61% | 2.64% | 2.57% | 2.63% | 1.12% | 2.40% | 1.13% | 6.32% | 3.81% | 4.16% | 3.70% | 4.48% |
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 7.97% | 8.43% | 12.69% | 4.01% | 8.97% | 27.57% | 16.28% | 18.30% | 49.34% | 5.85% | 5.48% | 4.69% |
Просадки
Сравнение просадок POSIX и AIGYX
Максимальная просадка POSIX за все время составила -68.45%, что меньше максимальной просадки AIGYX в -79.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSIX и AIGYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POSIX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.45% | -79.94% | +11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -12.30% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -31.20% | -2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.70% | -43.10% | +1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.02% | -6.16% | -4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -12.49% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.76% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности POSIX и AIGYX
Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) имеют волатильность 4.82% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POSIX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.64% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 9.19% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 16.14% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 20.72% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 21.94% | -4.98% |