Сравнение PLYY с BAR
PLYY (GraniteShares YieldBoost PLTR ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - PLYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). PLYY is actively managed, while BAR is passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. PLYY charges 1.07%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности PLYY и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLYY показывает доходность -24.77%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью 0.02%.
PLYY
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -24.77%
- 6 месяцев
- -26.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -7.97%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- 29.83%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLYY и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLYY GraniteShares YieldBoost PLTR ETF | -24.77% | -3.53% |
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.02% | 14.50% |
Correlation
The correlation between PLYY and BAR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLYY vs. BAR — Ранг доходности на риск
PLYY
BAR
Сравнение PLYY c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost PLTR ETF (PLYY) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLYY | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.24 | 0.87 | -2.12 |
Просадки
Сравнение просадок PLYY и BAR
Максимальная просадка PLYY за все время составила -34.67%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLYY и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLYY | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.67% | -21.53% | -13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.67% | -20.05% | -14.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.23% | -6.46% | -11.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLYY и BAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLYY | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.71% | 26.69% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.71% | 17.97% | +11.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.71% | 16.42% | +13.29% |
Сравнение комиссий PLYY и BAR
PLYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLYY и BAR
Дивидендная доходность PLYY за последние двенадцать месяцев составляет около 114.56%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
PLYY GraniteShares YieldBoost PLTR ETF | 114.56% | 32.14% |
Часто задаваемые вопросы
PLYY and BAR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.07% for PLYY.
PLYY has the higher dividend yield at 114.56%, compared with 0.00% for BAR.
PLYY is categorized as Derivative Income, while BAR is Gold. Their fees differ too: 1.07% for PLYY and 0.17% for BAR.
Подберите оптимальное распределение для PLYY и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор