Сравнение PLU с IWMY
PLU (Defiance Daily Target 2X Long PL ETF) and IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - PLU is a Leveraged Equities fund tracking the Planet Labs PBC (PL), while IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. PLU charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности PLU и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PLU
- 1 день
- -52.17%
- 1 месяц
- -46.80%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLU и IWMY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PLU Defiance Daily Target 2X Long PL ETF | 9.39% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 6.66% |
Correlation
The correlation between PLU and IWMY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLU vs. IWMY — Ранг доходности на риск
PLU
IWMY
Сравнение PLU c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long PL ETF (PLU) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLU | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.88 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок PLU и IWMY
Максимальная просадка PLU за все время составила -66.28%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLU и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLU | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.28% | -18.72% | -47.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.28% | -3.49% | -62.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.15% | -2.98% | -16.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLU и IWMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLU | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 215.26% | 16.15% | +199.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 215.26% | 15.91% | +199.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 215.26% | 15.91% | +199.35% |
Сравнение комиссий PLU и IWMY
PLU берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии IWMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLU и IWMY
PLU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 46.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 46.58% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
PLU Defiance Daily Target 2X Long PL ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLU and IWMY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for PLU.
IWMY has the higher dividend yield at 46.58%, compared with 0.00% for PLU.
PLU is categorized as Leveraged Equities, while IWMY is Options Trading. PLU tracks Planet Labs PBC (PL), while IWMY tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 1.31% for PLU and 0.99% for IWMY.
Подберите оптимальное распределение для PLU и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор