Сравнение PLTI с USOY
PLTI (REX PLTR Growth & Income ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. PLTI charges 0.99%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности PLTI и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTI показывает доходность -20.94%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 56.61%.
PLTI
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- -20.94%
- 6 месяцев
- -22.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 56.61%
- 6 месяцев
- 52.27%
- 1 год
- 51.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTI и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTI REX PLTR Growth & Income ETF | -20.94% | -9.13% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.61% | -0.99% |
Correlation
The correlation between PLTI and USOY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTI vs. USOY — Ранг доходности на риск
PLTI
USOY
Сравнение PLTI c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX PLTR Growth & Income ETF (PLTI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | 0.91 | -1.70 |
Просадки
Сравнение просадок PLTI и USOY
Максимальная просадка PLTI за все время составила -35.05%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTI и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.05% | -17.46% | -17.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.15% | -8.37% | -19.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.96% | -6.47% | -13.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTI и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.01% | 30.56% | +24.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.01% | 26.14% | +28.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.01% | 26.14% | +28.87% |
Сравнение комиссий PLTI и USOY
PLTI берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTI и USOY
Дивидендная доходность PLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что меньше доходности USOY в 57.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTI REX PLTR Growth & Income ETF | 12.20% | 1.20% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 57.61% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
PLTI and USOY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLTI is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTI is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 57.61%, compared with 12.20% for PLTI.
They also come from different issuers: REX and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for PLTI and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для PLTI и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор