Сравнение PLTG с DFCA
PLTG (Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF) and DFCA (Dimensional California Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - PLTG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while DFCA is a Municipal Bonds fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, PLTG returned -24.67% vs 5.05% for DFCA. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. PLTG charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for DFCA.
Доходность
Сравнение доходности PLTG и DFCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTG показывает доходность -47.23%, что значительно ниже, чем у DFCA с доходностью 1.07%.
PLTG
- 1 день
- -13.32%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- -47.23%
- 6 месяцев
- -47.68%
- 1 год
- -24.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFCA
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTG и DFCA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | -47.23% | 86.53% |
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 1.07% | 4.00% |
Correlation
The correlation between PLTG and DFCA is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTG vs. DFCA — Ранг доходности на риск
PLTG
DFCA
Сравнение PLTG c DFCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) и Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTG | DFCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.61 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.87 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 9.29 | -9.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTG | DFCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 2.87 | -3.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.13 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок PLTG и DFCA
Максимальная просадка PLTG за все время составила -69.02%, что больше максимальной просадки DFCA в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTG и DFCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTG | DFCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.02% | -3.28% | -65.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.02% | -1.77% | -67.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.14% | -0.52% | -63.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.36% | -0.70% | -29.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.15% | 0.55% | +39.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTG и DFCA
Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) имеет более высокую волатильность в 36.64% по сравнению с Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что PLTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTG | DFCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.64% | 0.55% | +36.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.89% | 1.30% | +76.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.03% | 1.77% | +101.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.00% | 2.48% | +103.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.00% | 2.48% | +103.52% |
Сравнение комиссий PLTG и DFCA
PLTG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DFCA в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTG и DFCA
Дивидендная доходность PLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 34.37%, что больше доходности DFCA в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 2.69% | 2.86% | 2.86% | 1.24% |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 34.37% | 18.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTG and DFCA have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTG has higher volatility (36.64%) compared to DFCA (0.55%). In terms of maximum drawdown, PLTG dropped -69.02% vs DFCA's -3.28%.
On 1-year performance, DFCA leads with 5.05% vs -24.67% for PLTG. On fees, DFCA is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DFCA has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFCA has performed better with a 5.05% return vs -24.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFCA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for PLTG.
PLTG has the higher dividend yield at 34.37%, compared with 2.69% for DFCA.
PLTG is categorized as Leveraged Equities, while DFCA is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Leverage Shares and Dimensional. Their fees differ too: 0.75% for PLTG and 0.19% for DFCA.
DFCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTG и DFCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор