Сравнение PLGI с TACK
PLGI (PL Growth and Income ETF) and TACK (Fairlead Tactical Sector Fund) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PLGI charges 1.25%/yr vs 0.76%/yr for TACK.
Доходность
Сравнение доходности PLGI и TACK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLGI показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у TACK с доходностью 4.86%.
PLGI
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TACK
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 13.26%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLGI и TACK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLGI PL Growth and Income ETF | -1.62% | -0.98% |
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 4.86% | 0.19% |
Correlation
The correlation between PLGI and TACK is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLGI vs. TACK — Ранг доходности на риск
PLGI
TACK
Сравнение PLGI c TACK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PL Growth and Income ETF (PLGI) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLGI | TACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.61 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок PLGI и TACK
Максимальная просадка PLGI за все время составила -7.26%, что меньше максимальной просадки TACK в -14.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLGI и TACK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLGI | TACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.26% | -14.49% | +7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -1.21% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -4.23% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLGI и TACK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLGI | TACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 9.46% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.74% | 11.23% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.74% | 11.23% | +1.51% |
Сравнение комиссий PLGI и TACK
PLGI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии TACK в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLGI и TACK
Дивидендная доходность PLGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности TACK в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PLGI PL Growth and Income ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 1.21% | 1.18% | 1.26% | 1.29% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
PLGI and TACK have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TACK is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TACK is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 1.25% for PLGI.
TACK has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.02% for PLGI.
They also come from different issuers: Shalva Asset Management and Fairlead. Their fees differ too: 1.25% for PLGI and 0.76% for TACK.
Подберите оптимальное распределение для PLGI и TACK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор