Сравнение PLGI с RHRX
PLGI (PL Growth and Income ETF) and RHRX (RH Tactical Rotation ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PLGI charges 1.25%/yr vs 1.36%/yr for RHRX.
Доходность
Сравнение доходности PLGI и RHRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLGI показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у RHRX с доходностью 18.64%.
PLGI
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -4.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RHRX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 18.64%
- 6 месяцев
- 17.22%
- 1 год
- 33.91%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLGI и RHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLGI PL Growth and Income ETF | -3.96% | 0.08% |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 18.64% | -0.39% |
Correlation
The correlation between PLGI and RHRX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLGI vs. RHRX — Ранг доходности на риск
PLGI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RHRX
Сравнение PLGI c RHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PL Growth and Income ETF (PLGI) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLGI | RHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLGI и RHRX
Максимальная просадка PLGI за все время составила -7.26%, что меньше максимальной просадки RHRX в -25.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLGI и RHRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLGI | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.26% | -25.33% | +18.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -2.83% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -8.86% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLGI и RHRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLGI | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 14.19% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.49% | 19.11% | -6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.49% | 19.11% | -6.62% |
Сравнение комиссий PLGI и RHRX
PLGI берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии RHRX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLGI и RHRX
Дивидендная доходность PLGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как RHRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
PLGI PL Growth and Income ETF | 0.02% |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLGI and RHRX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLGI is cheaper at 1.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLGI is cheaper with a 1.25% expense ratio, compared with 1.36% for RHRX.
PLGI has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for RHRX.
They also come from different issuers: Shalva Asset Management and Adaptive. Their fees differ too: 1.25% for PLGI and 1.36% for RHRX.
Подберите оптимальное распределение для PLGI и RHRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор