PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIOTX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIOTX с FNSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

PIOTX управляется Amundi. Фонд был запущен 18 нояб. 1999 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PIOTX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIOTX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PIOTX
Pioneer Core Equity Fund		-2.50%16.94%14.35%18.18%-17.27%25.81%20.98%4.57%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.34%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, PIOTX показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 3.34%.

PIOTX

1 день
-0.13%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
1.98%
1 год
18.07%
3 года*
13.66%
5 лет*
8.53%
10 лет*
12.27%

FNSTX

1 день
-0.91%
1 месяц
-6.77%
С начала года
3.34%
6 месяцев
5.71%
1 год
24.93%
3 года*
15.89%
5 лет*
10.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Core Equity Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с PIOTX:
PIOTX с TRGOXPIOTX с IVVPIOTX с LCUW.DEPIOTX с VOOPIOTX с URTHPIOTX с SCHDPIOTX с XDEQ.DE
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий PIOTX и FNSTX

PIOTX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
PIOTX
Pioneer Core Equity Fund

Доходность на риск

PIOTX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIOTX
Ранг доходности на риск PIOTX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIOTX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIOTX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIOTX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIOTX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIOTX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIOTX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIOTXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.61

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.09

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

3.08

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.22

10.64

-5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIOTX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIOTX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIOTX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIOTXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.61

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.68

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.58

-0.45

Корреляция

Корреляция между PIOTX и FNSTX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIOTX и FNSTX

Дивидендная доходность PIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности FNSTX в 4.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIOTX
Pioneer Core Equity Fund		7.73%7.53%5.87%2.83%7.10%20.38%8.56%3.06%19.73%9.04%1.13%0.74%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		4.03%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIOTX и FNSTX

Максимальная просадка PIOTX за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIOTX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIOTXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.24%

-35.82%

-30.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-8.43%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-21.97%

-4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-7.47%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.26%

-5.25%

-15.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.44%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PIOTX и FNSTX

Текущая волатильность для Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) составляет 3.09%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что PIOTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIOTXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

6.52%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

12.38%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

16.05%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

14.92%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

18.79%

-0.83%