Сравнение PGTYX с FDCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX).
PGTYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. FDCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности PGTYX и FDCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGTYX и FDCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTYX Putnam Global Technology Fund | -3.79% | 23.31% | 27.88% | 53.82% | -32.30% | 11.72% | 70.92% | 47.50% | -6.72% | 47.05% |
FDCPX Fidelity Select Tech Hardware Portfolio | 13.68% | 54.44% | 22.40% | 33.52% | -28.63% | 23.68% | 46.07% | 40.15% | -6.30% | 32.64% |
Доходность по периодам
С начала года, PGTYX показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у FDCPX с доходностью 13.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGTYX имеют среднегодовую доходность 21.36%, а акции FDCPX немного впереди с 22.08%.
PGTYX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- 23.60%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 21.36%
FDCPX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 13.68%
- 6 месяцев
- 16.42%
- 1 год
- 80.76%
- 3 года*
- 35.76%
- 5 лет*
- 18.58%
- 10 лет*
- 22.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGTYX и FDCPX
PGTYX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FDCPX в 0.72%.
Доходность на риск
PGTYX vs. FDCPX — Ранг доходности на риск
PGTYX
FDCPX
Сравнение PGTYX c FDCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGTYX | FDCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 2.82 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 3.63 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.52 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 5.60 | -3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 26.83 | -18.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGTYX | FDCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.82 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.85 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 1.02 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.52 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между PGTYX и FDCPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGTYX и FDCPX
Дивидендная доходность PGTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что меньше доходности FDCPX в 12.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 11.26% | 10.83% | 6.40% | 0.57% | 1.71% | 21.15% | 13.60% | 2.63% | 9.44% | 6.75% | 1.01% | 4.56% |
FDCPX Fidelity Select Tech Hardware Portfolio | 12.65% | 14.38% | 7.58% | 0.51% | 17.72% | 16.95% | 8.81% | 12.15% | 23.69% | 10.50% | 6.57% | 4.53% |
Просадки
Сравнение просадок PGTYX и FDCPX
Максимальная просадка PGTYX за все время составила -42.09%, что меньше максимальной просадки FDCPX в -81.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTYX и FDCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGTYX | FDCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.09% | -81.96% | +39.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -14.36% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.09% | -35.29% | -6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -35.29% | -6.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -5.53% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -26.23% | +19.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 3.00% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGTYX и FDCPX
Текущая волатильность для Putnam Global Technology Fund (PGTYX) составляет 9.40%, в то время как у Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что PGTYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGTYX | FDCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 11.97% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.20% | 18.51% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.33% | 28.90% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.75% | 22.06% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 21.63% | +2.28% |