Сравнение PGTAX с AAIZX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Technology Fund Class A (PGTAX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX).

PGTAX - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность MSCI ACWI Information Technology Index (NR). Фонд был запущен 18 дек. 2008 г.. AAIZX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PGTAX и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Global Technology Fund Class A (PGTAX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGTAX и AAIZX

	2026 (YTD)	2025	2024
PGTAX Putnam Global Technology Fund Class A	-2.36%	23.03%	13.36%
AAIZX Alger AI Enablers & Adopters Z	-6.66%	41.00%	33.76%

Доходность по периодам

С начала года, PGTAX показывает доходность -2.36%, что значительно выше, чем у AAIZX с доходностью -6.66%.

PGTAX

1 день: 1.57%

1 месяц: -1.01%

С начала года: -2.36%

6 месяцев: -3.46%

1 год: 35.96%

3 года*: 23.93%

5 лет*: 10.86%

10 лет*: 21.26%

AAIZX

1 день: 1.26%

1 месяц: 1.00%

С начала года: -6.66%

6 месяцев: -10.00%

1 год: 45.71%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Putnam Global Technology Fund Class A

Название символа

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с PGTAX:

PGTAX с FOCPX PGTAX с TEDMX PGTAX с FIKHX PGTAX с PGOYX PGTAX с PEQSX PGTAX с PSDYX PGTAX с ARKVX

Часто сравнивают с AAIZX:

AAIZX с TRFK AAIZX с RYTIX AAIZX с CCOYX AAIZX с STK AAIZX с FSPTX AAIZX с PRGTX AAIZX с ETIEX

Сравнение комиссий PGTAX и AAIZX

PGTAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

PGTAX

Putnam Global Technology Fund Class A

AAIZX

Alger AI Enablers & Adopters Z

Доходность на риск

PGTAX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGTAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAIZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGTAX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Technology Fund Class A (PGTAX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PGTAX	AAIZX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.31	1.67	-0.35
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.91	2.31	-0.40
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.31	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.66	2.88	-0.22
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.34	8.61	-0.27
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGTAX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGTAX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAIZX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGTAX и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PGTAX	AAIZX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.31	1.67	-0.35
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.44	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.89	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.85	1.20	-0.35

Корреляция

Корреляция между PGTAX и AAIZX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGTAX и AAIZX

Дивидендная доходность PGTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности AAIZX в 6.76%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PGTAX Putnam Global Technology Fund Class A	11.73%	11.45%	6.71%	0.38%	1.52%	22.04%	14.04%	2.49%	9.37%	6.91%	0.83%	4.64%
AAIZX Alger AI Enablers & Adopters Z	6.76%	6.31%	4.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGTAX и AAIZX

Максимальная просадка PGTAX за все время составила -42.21%, что больше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTAX и AAIZX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PGTAX	AAIZX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-42.21%	-29.00%	-13.21%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.67%	-17.47%	+3.80%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-42.21%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.21%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.29%	-12.35%	+4.06%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.72%	-5.27%	-1.45%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.63%	5.85%	-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PGTAX и AAIZX

Putnam Global Technology Fund Class A (PGTAX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) имеют волатильность 9.22% и 9.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PGTAX	AAIZX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.22%	9.33%	-0.11%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.25%	17.91%	-0.66%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	28.36%	28.91%	-0.55%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.73%	27.97%	-3.24%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.91%	27.97%	-4.06%

Сравнение PGTAX с AAIZX

Доходность

Сравнение доходности PGTAX и AAIZX

Сравнение доходности по годам PGTAX и AAIZX

Доходность по периодам

PGTAX

AAIZX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PGTAX и AAIZX

Доходность на риск

PGTAX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

PGTAX

AAIZX

Сравнение PGTAX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PGTAX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGTAX и AAIZX

Просадки

Сравнение просадок PGTAX и AAIZX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PGTAX и AAIZX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)