PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGTAX с FIKHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGTAX с FIKHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Technology Fund Class A (PGTAX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX).

PGTAX - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность MSCI ACWI Information Technology Index (NR). Фонд был запущен 18 дек. 2008 г.. FIKHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PGTAX и FIKHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Global Technology Fund Class A (PGTAX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGTAX и FIKHX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PGTAX
Putnam Global Technology Fund Class A		-3.86%23.03%27.57%53.42%-32.46%11.44%70.50%47.20%-16.10%
FIKHX
Fidelity Advisor Technology Fund Class Z		0.00%24.77%35.52%59.89%-35.93%27.74%64.56%51.18%-17.39%

Доходность по периодам

PGTAX

1 день
4.59%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-4.20%
1 год
34.92%
3 года*
23.29%
5 лет*
10.52%
10 лет*
21.07%

FIKHX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Global Technology Fund Class A

Fidelity Advisor Technology Fund Class Z

Часто сравнивают с PGTAX:
PGTAX с FOCPXPGTAX с TEDMXPGTAX с PGOYXPGTAX с PEQSXPGTAX с PEYAXPGTAX с PGTYXPGTAX с POGAX
Часто сравнивают с FIKHX:
FIKHX с SLMCXFIKHX с FTECFIKHX с WITS.ASFIKHX с FSPTXFIKHX с WTCH.ASFIKHX с QQQFIKHX с VUG

Сравнение комиссий PGTAX и FIKHX

PGTAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FIKHX в 0.59%.

PGTAX
Putnam Global Technology Fund Class A
FIKHX
Fidelity Advisor Technology Fund Class Z

Доходность на риск

PGTAX vs. FIKHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGTAX
Ранг доходности на риск PGTAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FIKHX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGTAX c FIKHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Technology Fund Class A (PGTAX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGTAXFIKHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGTAX vs. FIKHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGTAXFIKHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

—

—

Корреляция

Корреляция между PGTAX и FIKHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGTAX и FIKHX

Дивидендная доходность PGTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности FIKHX в 9.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGTAX
Putnam Global Technology Fund Class A		11.91%11.45%6.71%0.38%1.52%22.04%14.04%2.49%9.37%6.91%0.83%4.64%
FIKHX
Fidelity Advisor Technology Fund Class Z		9.85%9.85%7.33%3.86%3.32%11.52%7.42%2.64%22.38%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGTAX и FIKHX

Загрузка...

Показатели просадок

PGTAXFIKHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.21%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PGTAX и FIKHX

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGTAXFIKHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.20%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.33%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.75%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

—

—