Сравнение PGNAX с PJFAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Natural Resources Fund (PGNAX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX).

PGNAX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 янв. 1990 г.. PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PGNAX и PJFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Natural Resources Fund (PGNAX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGNAX и PJFAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PGNAX PGIM Jennison Natural Resources Fund	19.03%	38.58%	0.80%	-2.22%	24.40%	27.22%	11.22%	16.50%	-27.87%	4.99%
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund	-10.16%	14.53%	48.10%	52.76%	-37.89%	15.65%	55.66%	45.04%	-1.24%	36.41%

Доходность по периодам

С начала года, PGNAX показывает доходность 19.03%, что значительно выше, чем у PJFAX с доходностью -10.16%. За последние 10 лет акции PGNAX уступали акциям PJFAX по среднегодовой доходности: 12.41% против 18.05% соответственно.

PGNAX

1 день: 0.16%

1 месяц: -0.69%

С начала года: 19.03%

6 месяцев: 29.82%

1 год: 60.47%

3 года*: 19.47%

5 лет*: 17.38%

10 лет*: 12.41%

PJFAX

1 день: 1.05%

1 месяц: -3.89%

С начала года: -10.16%

6 месяцев: -9.87%

1 год: 12.56%

3 года*: 25.30%

5 лет*: 11.10%

10 лет*: 18.05%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PGIM Jennison Natural Resources Fund

Название символа

PGIM Jennison Growth Fund

Часто сравнивают с PGNAX:

PGNAX с DLDRX PGNAX с SPYG PGNAX с UPRO PGNAX с BGLYX PGNAX с RYVIX PGNAX с FMGIX PGNAX с PWJZX

Часто сравнивают с PJFAX:

PJFAX с FXAIX PJFAX с VOO PJFAX с VFIFX PJFAX с TISPX PJFAX с EGFIX PJFAX с HGOIX PJFAX с VUG

Сравнение комиссий PGNAX и PJFAX

PGNAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии PJFAX в 0.97%.

PGNAX

PGIM Jennison Natural Resources Fund

PJFAX

PGIM Jennison Growth Fund

Доходность на риск

PGNAX vs. PJFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGNAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PJFAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGNAX c PJFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Natural Resources Fund (PGNAX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PGNAX	PJFAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.48	0.61	+1.87
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.91	1.03	+1.88
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.46	1.14	+0.32
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.01	0.81	+3.20
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	17.76	2.70	+15.06
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGNAX vs. PJFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGNAX на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа PJFAX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGNAX и PJFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PGNAX	PJFAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.48	0.61	+1.87
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.69	0.45	+0.24
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.47	0.76	-0.29
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.35	0.49	-0.13

Корреляция

Корреляция между PGNAX и PJFAX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGNAX и PJFAX

Дивидендная доходность PGNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности PJFAX в 14.93%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PGNAX PGIM Jennison Natural Resources Fund	0.81%	0.96%	0.98%	1.93%	2.75%	0.84%	1.32%	1.78%	1.59%	0.00%	1.15%	0.00%
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund	14.93%	13.42%	24.62%	7.23%	2.77%	14.67%	9.02%	16.27%	6.06%	5.85%	4.12%	6.90%

Просадки

Сравнение просадок PGNAX и PJFAX

Максимальная просадка PGNAX за все время составила -76.46%, что больше максимальной просадки PJFAX в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGNAX и PJFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PGNAX	PJFAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-76.46%	-64.07%	-12.39%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.05%	-17.76%	+6.71%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.24%	-43.56%	+14.32%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-63.86%	-43.56%	-20.30%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.15%	-13.83%	+8.68%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-20.31%	-20.44%	+0.13%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.56%	5.32%	-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PGNAX и PJFAX

PGIM Jennison Natural Resources Fund (PGNAX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) имеют волатильность 7.17% и 7.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PGNAX	PJFAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.17%	7.07%	+0.10%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	18.50%	13.11%	+5.39%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.96%	22.46%	+2.50%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.47%	24.80%	+0.67%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	26.54%	23.97%	+2.57%

Сравнение PGNAX с PJFAX

Доходность

Сравнение доходности PGNAX и PJFAX

Сравнение доходности по годам PGNAX и PJFAX

Доходность по периодам

PGNAX

PJFAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PGNAX и PJFAX

Доходность на риск

PGNAX vs. PJFAX — Ранг доходности на риск

PGNAX

PJFAX

Сравнение PGNAX c PJFAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PGNAX vs. PJFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGNAX и PJFAX

Просадки

Сравнение просадок PGNAX и PJFAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PGNAX и PJFAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)