PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFADX с APPLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFADX с APPLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) и Appleseed Fund (APPLX).

PFADX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г.. APPLX управляется Appleseed Fund. Фонд был запущен 7 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PFADX и APPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) и Appleseed Fund (APPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFADX и APPLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		0.82%7.07%2.13%3.69%-9.50%3.85%7.25%8.16%-5.20%0.00%
APPLX
Appleseed Fund		1.14%25.79%6.38%9.39%-19.53%20.71%7.49%15.68%-3.40%-0.15%

Доходность по периодам

PFADX

1 день
0.10%
1 месяц
-3.44%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.15%
1 год
6.58%
3 года*
4.11%
5 лет*
1.44%
10 лет*
—

APPLX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund

Appleseed Fund

Часто сравнивают с PFADX:
PFADX с TZINXPFADX с FESGXPFADX с TRXAXPFADX с PFJDXPFADX с CVLOXPFADX с JNSMXPFADX с PFTSX
Часто сравнивают с APPLX:
APPLX с APAMAPPLX с KOAPPLX с NBSRXAPPLX с SWYJXAPPLX с BTUAPPLX с VFIAXAPPLX с PVFIX

Сравнение комиссий PFADX и APPLX

PFADX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии APPLX в 1.14%.

PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund
APPLX
Appleseed Fund

Доходность на риск

PFADX vs. APPLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFADX
Ранг доходности на риск PFADX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFADX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFADX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFADX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFADX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFADX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
APPLX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFADX c APPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) и Appleseed Fund (APPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFADXAPPLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFADX vs. APPLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFADXAPPLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

—

—

Корреляция

Корреляция между PFADX и APPLX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFADX и APPLX

Дивидендная доходность PFADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности APPLX в 46.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		2.44%2.46%2.89%1.04%5.33%3.46%0.08%1.51%0.91%0.52%0.00%0.00%
APPLX
Appleseed Fund		46.50%22.94%6.05%1.95%0.66%6.09%1.46%2.68%9.87%1.09%1.49%2.54%

Просадки

Сравнение просадок PFADX и APPLX

Загрузка...

Показатели просадок

PFADXAPPLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PFADX и APPLX

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFADXAPPLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.95%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.85%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

—

—