PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCN с NWXHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCN с NWXHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX).

PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г.. NWXHX управляется Nationwide. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PCN и NWXHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCN и NWXHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		-3.25%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.93%-2.19%39.10%-5.94%26.20%
NWXHX
Nationwide Amundi Strategic Income Fund		0.76%7.36%9.76%9.39%3.56%4.86%3.48%10.18%-0.11%11.16%

Доходность по периодам

С начала года, PCN показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у NWXHX с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции PCN превзошли акции NWXHX по среднегодовой доходности: 8.38% против 6.99% соответственно.

PCN

1 день
1.01%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-4.99%
1 год
-2.00%
3 года*
9.33%
5 лет*
2.58%
10 лет*
8.38%

NWXHX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.76%
6 месяцев
2.00%
1 год
6.79%
3 года*
8.51%
5 лет*
6.51%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Nationwide Amundi Strategic Income Fund

Часто сравнивают с PCN:
PCN с PTYPCN с PDIPCN с PFNPCN с PDOPCN с MPVPCN с TLTPCN с SCHD
Часто сравнивают с NWXHX:
NWXHX с PYLDNWXHX с JMUIXNWXHX с DHEAXNWXHX с FGUMXNWXHX с GMODXNWXHX с MSTMXNWXHX с RCTIX

Сравнение комиссий PCN и NWXHX

PCN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NWXHX в 0.61%.

PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
NWXHX
Nationwide Amundi Strategic Income Fund

Доходность на риск

PCN vs. NWXHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCN
Ранг доходности на риск PCN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 44
Ранг коэф-та Мартина
NWXHX
Ранг доходности на риск NWXHX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWXHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWXHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCN c NWXHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCNNWXHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

4.08

-4.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.06

5.70

-5.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

2.29

-1.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

4.69

-4.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.48

27.35

-27.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCN vs. NWXHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCN на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа NWXHX равного 4.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCN и NWXHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCNNWXHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

4.08

-4.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

1.77

-1.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

1.58

-1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.58

-1.19

Корреляция

Корреляция между PCN и NWXHX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCN и NWXHX

Дивидендная доходность PCN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что больше доходности NWXHX в 5.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		11.23%10.58%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%
NWXHX
Nationwide Amundi Strategic Income Fund		5.09%5.19%5.09%4.57%16.34%4.20%4.92%3.94%4.59%8.67%7.55%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCN и NWXHX

Максимальная просадка PCN за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки NWXHX в -22.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCN и NWXHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCNNWXHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.12%

-22.96%

-38.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-1.30%

-12.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.39%

-5.52%

-27.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

-22.96%

-27.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-0.41%

-5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-1.06%

-6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

0.24%

+4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PCN и NWXHX

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что PCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWXHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCNNWXHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

0.40%

+5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

0.76%

+7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

1.62%

+14.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

3.70%

+12.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

4.43%

+17.54%