Сравнение PCLG с BWET
PCLG (Polen Focus Growth ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - PCLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Polen, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. PCLG is actively managed, while BWET is passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. PCLG charges 0.49%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности PCLG и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCLG показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 1,090.11%.
PCLG
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- -9.44%
- С начала года
- -11.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 17.22%
- 6 месяцев
- 619.17%
- С начала года
- 1,090.11%
- 1 год
- 1,898.00%
- 3 года*
- 125.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCLG и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCLG Polen Focus Growth ETF | -11.09% | -0.45% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 1,090.11% | 29.55% |
Correlation
The correlation between PCLG and BWET is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCLG vs. BWET — Ранг доходности на риск
PCLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BWET
Сравнение PCLG c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Focus Growth ETF (PCLG) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCLG | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 46.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 176.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCLG и BWET
Максимальная просадка PCLG за все время составила -23.78%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLG и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCLG | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.78% | -56.90% | +33.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -41.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.99% | -10.91% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -23.65% | +13.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLG и BWET
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCLG | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 48.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 96.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 107.50% | -89.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 74.64% | -56.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 74.64% | -56.94% |
Сравнение комиссий PCLG и BWET
PCLG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLG и BWET
Дивидендная доходность PCLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
PCLG Polen Focus Growth ETF | 0.04% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
PCLG and BWET have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCLG is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCLG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
PCLG has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for BWET.
PCLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Polen and Amplify. Their fees differ too: 0.49% for PCLG and 3.50% for BWET.
Подберите оптимальное распределение для PCLG и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор