Сравнение PCLC с PCCE
PCLC (Polen 5Perspectives Large Growth ETF) and PCCE (Polen Capital China Growth ETF) are both exchange-traded funds - PCLC is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Polen, while PCCE is a China Equities fund actively managed by Polen. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCLC charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for PCCE.
Доходность
Сравнение доходности PCLC и PCCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PCLC
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -4.70%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCCE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -2.05%
- 6 месяцев
- -10.02%
- С начала года
- -7.14%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCLC и PCCE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | -2.07% |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | -7.39% |
Correlation
The correlation between PCLC and PCCE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCLC vs. PCCE — Ранг доходности на риск
PCLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PCCE
Сравнение PCLC c PCCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen 5Perspectives Large Growth ETF (PCLC) и Polen Capital China Growth ETF (PCCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCLC | PCCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.98 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCLC и PCCE
Максимальная просадка PCLC за все время составила -9.52%, что меньше максимальной просадки PCCE в -26.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLC и PCCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCLC | PCCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.52% | -26.38% | +16.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | -15.26% | +6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -10.12% | +6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLC и PCCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCLC | PCCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.91% | 19.88% | +12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.91% | 26.04% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.91% | 26.04% | +5.87% |
Сравнение комиссий PCLC и PCCE
PCLC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PCCE в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLC и PCCE
PCLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PCCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PCCE Polen Capital China Growth ETF | 2.46% | 2.29% | 1.95% |
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCLC and PCCE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCLC is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCLC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for PCCE.
PCCE has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.00% for PCLC.
PCLC is categorized as Large Cap Growth Equities, while PCCE is China Equities. Their fees differ too: 0.50% for PCLC and 1.00% for PCCE.
Подберите оптимальное распределение для PCLC и PCCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор