PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGRX с MYFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCGRX с MYFRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX).

PCGRX управляется Amundi. Фонд был запущен 25 июл. 1990 г.. MYFRX управляется Amundi. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PCGRX и MYFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCGRX и MYFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund		3.80%10.84%10.44%12.38%-5.85%28.94%1.81%28.04%-19.52%12.89%
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund		0.52%4.68%6.25%6.32%0.26%1.56%-0.51%3.34%1.80%1.80%

Доходность по периодам

С начала года, PCGRX показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у MYFRX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции PCGRX превзошли акции MYFRX по среднегодовой доходности: 8.87% против 2.77% соответственно.

PCGRX

1 день
0.48%
1 месяц
-2.86%
С начала года
3.80%
6 месяцев
7.15%
1 год
14.81%
3 года*
12.12%
5 лет*
8.58%
10 лет*
8.87%

MYFRX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.88%
3 года*
5.33%
5 лет*
3.73%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Mid Cap Value Fund

Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund

Часто сравнивают с PCGRX:
PCGRX с PGOFXPCGRX с SPYPCGRX с QQQPCGRX с IJTPCGRX с PSHYXPCGRX с PIODXPCGRX с PIGFX
Часто сравнивают с MYFRX:
MYFRX с FGUSXMYFRX с TSDLXMYFRX с PTSHXMYFRX с GIYIXMYFRX с NWXHXMYFRX с PSDYXMYFRX с PBMFX

Сравнение комиссий PCGRX и MYFRX

PCGRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MYFRX в 0.44%.

PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund

Доходность на риск

PCGRX vs. MYFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGRX
Ранг доходности на риск PCGRX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGRX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGRX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGRX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGRX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGRX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MYFRX
Ранг доходности на риск MYFRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYFRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGRX c MYFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCGRXMYFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

2.63

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

8.48

-7.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

2.94

-1.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

9.39

-8.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

31.15

-26.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCGRX vs. MYFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGRX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа MYFRX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGRX и MYFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCGRXMYFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.63

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

2.37

-1.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

1.52

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.44

-0.90

Корреляция

Корреляция между PCGRX и MYFRX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGRX и MYFRX

Дивидендная доходность PCGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности MYFRX в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund		6.93%7.19%9.50%6.92%12.41%14.24%0.71%1.08%12.40%8.35%6.59%10.48%
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund		4.44%4.99%5.63%4.74%2.35%1.34%1.92%2.98%2.60%1.88%1.77%1.36%

Просадки

Сравнение просадок PCGRX и MYFRX

Максимальная просадка PCGRX за все время составила -53.63%, что больше максимальной просадки MYFRX в -10.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGRX и MYFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCGRXMYFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.63%

-10.08%

-43.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-0.41%

-8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-1.52%

-18.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

-10.08%

-32.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-0.21%

-5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-0.27%

-7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

0.12%

+3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGRX и MYFRX

Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что PCGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCGRXMYFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

0.21%

+4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

0.91%

+9.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

1.48%

+17.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

1.58%

+16.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

1.83%

+17.68%