Сравнение PCGRX с CVFCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) и Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX).
PCGRX управляется Amundi. Фонд был запущен 25 июл. 1990 г.. CVFCX управляется Amundi. Фонд был запущен 15 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PCGRX и CVFCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCGRX и CVFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCGRX Pioneer Mid Cap Value Fund | 3.31% | 10.84% | 10.44% | 12.38% | -5.85% | 28.94% | 1.81% | 28.04% | -19.52% | 12.89% |
CVFCX Pioneer Disciplined Value Fund | 1.84% | 17.37% | 12.11% | 8.19% | -9.69% | 27.72% | 5.64% | 29.54% | -13.17% | 21.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PCGRX показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у CVFCX с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции PCGRX уступали акциям CVFCX по среднегодовой доходности: 8.81% против 10.62% соответственно.
PCGRX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 8.81%
CVFCX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 16.67%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCGRX и CVFCX
PCGRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CVFCX в 0.91%.
Доходность на риск
PCGRX vs. CVFCX — Ранг доходности на риск
PCGRX
CVFCX
Сравнение PCGRX c CVFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) и Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCGRX | CVFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.95 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.39 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.33 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 5.45 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCGRX | CVFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.95 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.60 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.42 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PCGRX и CVFCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCGRX и CVFCX
Дивидендная доходность PCGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности CVFCX в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCGRX Pioneer Mid Cap Value Fund | 6.96% | 7.19% | 9.50% | 6.92% | 12.41% | 14.24% | 0.71% | 1.08% | 12.40% | 8.35% | 6.59% | 10.48% |
CVFCX Pioneer Disciplined Value Fund | 5.75% | 5.85% | 4.65% | 2.14% | 12.02% | 23.77% | 1.25% | 1.20% | 18.94% | 15.22% | 0.95% | 25.02% |
Просадки
Сравнение просадок PCGRX и CVFCX
Максимальная просадка PCGRX за все время составила -53.63%, примерно равная максимальной просадке CVFCX в -55.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGRX и CVFCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCGRX | CVFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.63% | -55.99% | +2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -12.93% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -24.19% | +3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | -35.32% | -6.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -5.85% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -10.69% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.16% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCGRX и CVFCX
Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что PCGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCGRX | CVFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 3.56% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 8.81% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 17.07% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 16.00% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 17.85% | +1.66% |