Сравнение PCCE с PCLC
PCCE (Polen Capital China Growth ETF) and PCLC (Polen 5Perspectives Large Growth ETF) are both exchange-traded funds - PCCE is a China Equities fund actively managed by Polen, while PCLC is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Polen. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCCE charges 1.00%/yr vs 0.50%/yr for PCLC.
Доходность
Сравнение доходности PCCE и PCLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PCCE
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -9.03%
- С начала года
- -5.00%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCLC
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -4.39%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCCE и PCLC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PCCE Polen Capital China Growth ETF | -5.25% |
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | -0.82% |
Correlation
The correlation between PCCE and PCLC is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCCE vs. PCLC — Ранг доходности на риск
PCCE
PCLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PCCE c PCLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и Polen 5Perspectives Large Growth ETF (PCLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCCE | PCLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCCE и PCLC
Максимальная просадка PCCE за все время составила -26.38%, что больше максимальной просадки PCLC в -9.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCE и PCLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCCE | PCLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.38% | -9.52% | -16.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -7.34% | -5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -3.53% | -6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCCE и PCLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCCE | PCLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 32.15% | -12.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.02% | 32.15% | -6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.02% | 32.15% | -6.13% |
Сравнение комиссий PCCE и PCLC
PCCE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PCLC в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCCE и PCLC
Дивидендная доходность PCCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как PCLC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PCCE Polen Capital China Growth ETF | 2.41% | 2.29% | 1.95% |
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCCE and PCLC have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCLC is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCLC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for PCCE.
PCCE has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.00% for PCLC.
PCCE is categorized as China Equities, while PCLC is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 1.00% for PCCE and 0.50% for PCLC.
Подберите оптимальное распределение для PCCE и PCLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор