Сравнение PAVE с BILT
PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) and BILT (iShares Infrastructure Active ETF) are both Utilities Equities funds. PAVE is passively managed, while BILT is actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. PAVE charges 0.47%/yr vs 0.60%/yr for BILT.
Доходность
Сравнение доходности PAVE и BILT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAVE показывает доходность 20.55%, что значительно выше, чем у BILT с доходностью 12.84%.
PAVE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 20.55%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 37.89%
- 3 года*
- 27.31%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- —
BILT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAVE и BILT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 20.55% | 5.30% |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 12.84% | 3.99% |
Correlation
The correlation between PAVE and BILT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAVE vs. BILT — Ранг доходности на риск
PAVE
BILT
Сравнение PAVE c BILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и iShares Infrastructure Active ETF (BILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAVE | BILT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAVE | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 2.05 | -1.36 |
Просадки
Сравнение просадок PAVE и BILT
Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что больше максимальной просадки BILT в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и BILT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAVE | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -5.38% | -38.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -1.97% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -1.44% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAVE и BILT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAVE | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 10.26% | +8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.60% | 10.26% | +11.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.38% | 10.26% | +14.12% |
Сравнение комиссий PAVE и BILT
PAVE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BILT в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAVE и BILT
Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности BILT в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 1.33% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.76% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
PAVE and BILT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for BILT.
BILT has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.76% for PAVE.
They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.47% for PAVE and 0.60% for BILT.
Подберите оптимальное распределение для PAVE и BILT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор