Сравнение PAJS.L с XLKQ.L
PAJS.L (Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both exchange-traded funds - PAJS.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. PAJS.L charges 0.19%/yr vs 0.14%/yr for XLKQ.L.
Доходность
Сравнение доходности PAJS.L и XLKQ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PAJS.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLKQ.L
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- 20.47%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 49.30%
- 3 года*
- 32.40%
- 5 лет*
- 25.91%
- 10 лет*
- 26.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAJS.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
PAJS.L
XLKQ.L
Сравнение PAJS.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAJS.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.53 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.80 | — |
Просадки
Сравнение просадок PAJS.L и XLKQ.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAJS.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -38.43% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -5.46% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -8.08% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAJS.L и XLKQ.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAJS.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 19.40% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 26.14% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 23.38% | — |
Сравнение комиссий PAJS.L и XLKQ.L
PAJS.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAJS.L и XLKQ.L
Ни PAJS.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.19% for PAJS.L.
PAJS.L is categorized as Japan Equities, while XLKQ.L is Technology Equities. PAJS.L tracks TOPIX TR JPY, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Their fees differ too: 0.19% for PAJS.L and 0.14% for XLKQ.L.
Подберите оптимальное распределение для PAJS.L и XLKQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор