PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco US Technology Sector UCITS ETF (XLKQ.L)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

IE00B3VSSL01

WKN

A0YHMJ

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

16 дек. 2009 г.

Категория

Technology Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI World/Information Tech NR USD

Страна регистрации

Ireland

Дивидендная политика

Накопительная

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия XLKQ.L составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии XLKQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
XLKQ.L с IITU.L XLKQ.L с XLK XLKQ.L с SMGB.L XLKQ.L с USMC XLKQ.L с VUAG.L XLKQ.L с VGT XLKQ.L с IUIT.L XLKQ.L с VUAA.L XLKQ.L с XLG XLKQ.L с SCHD
Популярные сравнения:
XLKQ.L с IITU.L XLKQ.L с XLK XLKQ.L с SMGB.L XLKQ.L с USMC XLKQ.L с VUAG.L XLKQ.L с VGT XLKQ.L с IUIT.L XLKQ.L с VUAA.L XLKQ.L с XLG XLKQ.L с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост £10,000 инвестированных в Invesco US Technology Sector UCITS ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1,130.12%
375.73%
XLKQ.L (Invesco US Technology Sector UCITS ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco US Technology Sector UCITS ETF показал доход в -1.63% с начала года и 28.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco US Technology Sector UCITS ETF составила 24.12%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.31%.


XLKQ.L

С начала года

-1.63%

1 месяц

-2.10%

6 месяцев

17.52%

1 год

28.04%

5 лет

23.38%

10 лет

24.12%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

2.45%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

12.76%

1 год

20.57%

5 лет

12.64%

10 лет

11.31%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XLKQ.L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.04%-1.63%
20244.95%7.07%3.06%-3.05%5.34%13.08%-5.01%-1.58%0.98%3.98%5.60%3.87%44.03%
20237.04%2.88%7.00%-2.19%13.46%3.43%2.13%0.94%-2.97%-1.41%8.70%4.71%51.84%
2022-9.15%-3.44%6.51%-6.22%-3.62%-5.71%11.39%-0.42%-6.06%2.11%-1.96%-5.34%-21.39%
2021-0.65%-0.16%2.69%5.03%-3.34%9.33%2.68%5.03%-2.93%4.56%8.24%2.79%37.68%
20204.97%-6.09%-3.12%10.18%7.74%7.19%-1.25%10.76%-1.18%-5.75%7.09%4.06%37.93%
20193.91%5.72%6.63%5.94%-4.29%7.11%9.73%-3.55%1.02%-1.28%5.67%1.77%44.38%
20180.82%3.75%-6.88%3.55%9.67%0.77%2.22%7.54%-0.66%-5.89%-2.65%-7.67%2.96%
2017-0.01%6.18%1.42%-1.65%4.21%-3.31%2.89%5.02%-3.14%7.56%-0.44%1.44%21.34%
2016-1.73%3.29%4.36%-7.34%5.68%7.75%7.83%2.12%2.93%5.94%-1.86%4.32%37.39%
2015-0.14%4.29%0.85%-0.70%1.58%-6.84%3.46%-3.33%-0.83%8.83%2.69%0.81%10.27%
2014-1.74%2.59%1.08%-1.27%4.58%0.06%3.42%4.38%2.17%2.22%7.63%-1.05%26.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг XLKQ.L составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности XLKQ.L, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco US Technology Sector UCITS ETF (XLKQ.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLKQ.L, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.231.68
Коэффициент Сортино XLKQ.L, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.692.28
Коэффициент Омега XLKQ.L, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.31
Коэффициент Кальмара XLKQ.L, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.882.55
Коэффициент Мартина XLKQ.L, с текущим значением в 5.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.5110.40
XLKQ.L
^GSPC

Invesco US Technology Sector UCITS ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.23
1.57
XLKQ.L (Invesco US Technology Sector UCITS ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Invesco US Technology Sector UCITS ETF не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-4.78%
-2.50%
XLKQ.L (Invesco US Technology Sector UCITS ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco US Technology Sector UCITS ETF показал максимальную просадку в 23.83%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 235 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco US Technology Sector UCITS ETF составляет 4.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.83%10 дек. 2021 г.12616 июн. 2022 г.23525 мая 2023 г.361
-23.12%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.3920 мая 2020 г.62
-20.33%4 сент. 2018 г.8024 дек. 2018 г.715 апр. 2019 г.151
-14.81%14 апр. 2015 г.9324 авг. 2015 г.4729 окт. 2015 г.140
-14.33%11 июл. 2024 г.416 сент. 2024 г.447 нояб. 2024 г.85

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco US Technology Sector UCITS ETF составляет 9.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
9.71%
3.87%
XLKQ.L (Invesco US Technology Sector UCITS ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab