Сравнение OVT с BESF
OVT (Overlay Shares Short Term Bond ETF) and BESF (Bastion Energy ETF) are both exchange-traded funds - OVT is a Corporate Bonds fund actively managed by Liquid Strategies, while BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion. Both are actively managed. Over the past year, OVT returned 7.33% vs 61.61% for BESF. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. Both charge a 0.80% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OVT и BESF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OVT показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у BESF с доходностью 16.12%.
OVT
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- —
BESF
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 16.12%
- 6 месяцев
- 15.17%
- 1 год
- 61.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OVT и BESF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 1.98% | 6.15% |
BESF Bastion Energy ETF | 16.12% | 38.76% |
Correlation
The correlation between OVT and BESF is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVT vs. BESF — Ранг доходности на риск
OVT
BESF
Сравнение OVT c BESF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OVT | BESF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | 5.64 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.89 | 15.57 | -0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OVT и BESF
Максимальная просадка OVT за все время составила -13.59%, что больше максимальной просадки BESF в -10.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVT и BESF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVT | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -10.97% | -2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.55% | -10.97% | +9.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -8.73% | +7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -2.74% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 3.97% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVT и BESF
Текущая волатильность для Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) составляет 1.54%, в то время как у Bastion Energy ETF (BESF) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что OVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BESF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVT | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 6.97% | -5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 14.93% | -12.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 24.75% | -21.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 24.39% | -19.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.56% | 24.39% | -19.83% |
Сравнение комиссий OVT и BESF
И OVT, и BESF имеют комиссию равную 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVT и BESF
Дивидендная доходность OVT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности BESF в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.86% | 6.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 8.22% | 7.21% | 6.15% | 5.11% | 4.12% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
OVT and BESF have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BESF has higher volatility (6.97%) compared to OVT (1.54%). In terms of maximum drawdown, OVT dropped -13.59% vs BESF's -10.97%.
On 1-year performance, BESF leads with 61.61% vs 7.33% for OVT. Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. On volatility, OVT has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BESF has performed better with a 61.61% return vs 7.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OVT and BESF have the same expense ratio: 0.80% per year.
OVT has the higher dividend yield at 8.22%, compared with 5.86% for BESF.
OVT is categorized as Corporate Bonds, while BESF is Energy Equities. They also come from different issuers: Liquid Strategies and Bastion.
BESF currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OVT и BESF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор