Сравнение OTIS с BGS
OTIS (Otis Worldwide Corporation) and BGS (B&G Foods, Inc.) are both stocks. OTIS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while BGS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, OTIS returned -0.99%/yr vs -27.79%/yr for BGS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OTIS и BGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTIS показывает доходность -18.14%, что значительно ниже, чем у BGS с доходностью -2.65%.
OTIS
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- -18.14%
- 6 месяцев
- -18.87%
- 1 год
- -24.67%
- 3 года*
- -5.09%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- —
BGS
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- -8.58%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- -25.46%
- 5 лет*
- -27.79%
- 10 лет*
- -14.86%
Сравнение доходности по годам OTIS и BGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | -18.14% | -3.99% | 5.17% | 16.04% | -8.76% | 30.41% | 70.57% |
BGS B&G Foods, Inc. | -2.65% | -26.81% | -28.30% | 0.33% | -60.70% | 17.69% | 74.24% |
Correlation
The correlation between OTIS and BGS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
OTIS:
$27.56B
BGS:
$323.22M
OTIS:
$3.77
BGS:
-$0.96
OTIS:
1.90
BGS:
0.18
OTIS:
$14.65B
BGS:
$1.81B
OTIS:
$4.45B
BGS:
$388.44M
OTIS:
$2.44B
BGS:
$91.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTIS vs. BGS — Ранг доходности на риск
OTIS
BGS
Сравнение OTIS c BGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otis Worldwide Corporation (OTIS) и B&G Foods, Inc. (BGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTIS | BGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.07 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.16 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 0.47 | -2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTIS и BGS
Максимальная просадка OTIS за все время составила -32.44%, что меньше максимальной просадки BGS в -86.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTIS и BGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTIS | BGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.44% | -86.50% | +54.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.00% | -33.11% | +3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -67.36% | +34.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -84.68% | +52.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.07% | -83.99% | +52.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -32.06% | +23.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.14% | 11.32% | +3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTIS и BGS
Текущая волатильность для Otis Worldwide Corporation (OTIS) составляет 5.68%, в то время как у B&G Foods, Inc. (BGS) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что OTIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTIS | BGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 9.65% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.38% | 33.85% | -17.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.57% | 51.42% | -27.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 49.32% | -27.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.85% | 46.31% | -20.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTIS и BGS
Дивидендная доходность OTIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности BGS в 18.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGS B&G Foods, Inc. | 18.86% | 17.67% | 11.03% | 7.24% | 14.48% | 6.18% | 6.85% | 10.60% | 6.54% | 5.29% | 3.94% | 3.94% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | 2.40% | 1.89% | 1.63% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OTIS и BGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otis Worldwide Corporation и B&G Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OTIS и BGS
OTIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
BGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.89M при выручке в 408.94M, что соответствует валовой рентабельности в 19.5%.
OTIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
BGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.96M при выручке в 408.94M, что соответствует операционной рентабельности -2.7%.
OTIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
BGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в -32.54M при выручке в 408.94M, что соответствует чистой рентабельности -8.0%.
Часто задаваемые вопросы
OTIS and BGS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGS has higher volatility (9.65%) compared to OTIS (5.68%). In terms of maximum drawdown, OTIS dropped -32.44% vs BGS's -86.50%.
BGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTIS и BGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор