Сравнение OSEA с MEDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Harbor Health Care ETF (MEDI).
OSEA и MEDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OSEA - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. MEDI - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности OSEA и MEDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSEA и MEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OSEA Harbor International Compounders ETF | -2.63% | 18.49% | -0.73% | 20.88% | 0.52% |
MEDI Harbor Health Care ETF | -5.40% | 27.11% | 0.58% | 24.87% | 2.60% |
Доходность по периодам
С начала года, OSEA показывает доходность -2.63%, что значительно выше, чем у MEDI с доходностью -5.40%.
OSEA
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEDI
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSEA и MEDI
OSEA берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MEDI в 0.80%.
Доходность на риск
OSEA vs. MEDI — Ранг доходности на риск
OSEA
MEDI
Сравнение OSEA c MEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Harbor Health Care ETF (MEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSEA | MEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.94 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.43 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.15 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 4.02 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSEA | MEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.94 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между OSEA и MEDI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSEA и MEDI
Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности MEDI в 0.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OSEA Harbor International Compounders ETF | 1.28% | 1.24% | 0.51% | 0.65% | 0.11% |
MEDI Harbor Health Care ETF | 0.29% | 0.28% | 0.54% | 1.86% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OSEA и MEDI
Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки MEDI в -19.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и MEDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSEA | MEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.14% | -19.24% | +1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -15.34% | +4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -9.34% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -4.09% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 4.38% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSEA и MEDI
Текущая волатильность для Harbor International Compounders ETF (OSEA) составляет 7.00%, в то время как у Harbor Health Care ETF (MEDI) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что OSEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSEA | MEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 8.13% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 14.16% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 22.74% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 18.48% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 18.48% | -1.95% |