Сравнение OSCV с OCTB
OSCV (Opus Small Cap Value Plus ETF) and OCTB (Aptus October Buffer ETF) are both exchange-traded funds - OSCV is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while OCTB is a Defined Outcome fund actively managed by Aptus Capital Advisors. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OSCV charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for OCTB.
Доходность
Сравнение доходности OSCV и OCTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSCV показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у OCTB с доходностью 6.18%.
OSCV
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
OCTB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OSCV и OCTB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 8.34% | -1.45% |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 6.18% | 2.37% |
Correlation
The correlation between OSCV and OCTB is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSCV vs. OCTB — Ранг доходности на риск
OSCV
OCTB
Сравнение OSCV c OCTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и Aptus October Buffer ETF (OCTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSCV | OCTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSCV | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.97 | -1.61 |
Просадки
Сравнение просадок OSCV и OCTB
Максимальная просадка OSCV за все время составила -42.40%, что больше максимальной просадки OCTB в -4.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCV и OCTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSCV | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.40% | -4.79% | -37.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -0.17% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -0.70% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OSCV и OCTB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSCV | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 7.20% | +6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 7.20% | +10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 7.20% | +13.71% |
Сравнение комиссий OSCV и OCTB
OSCV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии OCTB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSCV и OCTB
Дивидендная доходность OSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как OCTB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCTB Aptus October Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 1.11% | 1.23% | 1.29% | 1.55% | 1.12% | 1.06% | 1.11% | 1.75% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
OSCV and OCTB have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OCTB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OCTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for OSCV.
OSCV has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for OCTB.
OSCV is categorized as Small Cap Blend Equities, while OCTB is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.79% for OSCV and 0.25% for OCTB.
Подберите оптимальное распределение для OSCV и OCTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор