Сравнение OPER с CSHP
OPER (ClearShares Ultra-Short Maturity ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both Ultrashort Bond funds. OPER is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, OPER returned 4.04% vs 3.89% for CSHP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OPER и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OPER показывает доходность 1.75%, а CSHP немного выше – 1.79%.
OPER
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPER и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OPER ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | 1.75% | 4.37% | 2.34% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.79% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between OPER and CSHP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPER vs. CSHP — Ранг доходности на риск
OPER
CSHP
Сравнение OPER c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPER | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +16.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 12.57 | 6.09 | +6.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 60.74 | 48.60 | +12.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 510.88 | 338.28 | +172.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPER и CSHP
Максимальная просадка OPER за все время составила -2.33%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPER и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPER | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.33% | -0.08% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -0.08% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.08% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.00% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPER и CSHP
Текущая волатильность для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) составляет 0.09%, в то время как у iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) волатильность равна 0.16%. Это указывает на то, что OPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPER | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 0.16% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.21% | 0.27% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27% | 0.36% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 0.41% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.22% | 0.41% | +0.81% |
Сравнение комиссий OPER и CSHP
И OPER, и CSHP имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPER и CSHP
Дивидендная доходность OPER за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности CSHP в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.92% | 5.39% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OPER ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | 4.08% | 4.32% | 5.21% | 5.03% | 1.71% | 0.36% | 0.64% | 2.08% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
OPER and CSHP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSHP has higher volatility (0.16%) compared to OPER (0.09%). In terms of maximum drawdown, OPER dropped -2.33% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, OPER leads with 4.04% vs 3.89% for CSHP. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OPER has performed better with a 4.04% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OPER and CSHP have the same expense ratio: 0.20% per year.
OPER has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 3.92% for CSHP.
They also come from different issuers: ClearShares and iShares.
OPER currently has the higher Sharpe Ratio (14.84 vs 10.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPER и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор