Сравнение OILGX с CXHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund (CXHYX).
OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. CXHYX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности OILGX и CXHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILGX и CXHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | -8.52% | 15.97% | 49.90% | 41.16% | -34.69% | 17.88% | 33.81% | 31.34% | -0.80% | 32.46% |
CXHYX Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund | -0.46% | 1.71% | 5.76% | 8.26% | -14.85% | 7.86% | 6.49% | 11.52% | 1.58% | 10.15% |
Доходность по периодам
С начала года, OILGX показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у CXHYX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции OILGX превзошли акции CXHYX по среднегодовой доходности: 15.36% против 3.39% соответственно.
OILGX
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -7.46%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 25.17%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 15.36%
CXHYX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 0.02%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 3.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILGX и CXHYX
OILGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CXHYX в 0.85%.
Доходность на риск
OILGX vs. CXHYX — Ранг доходности на риск
OILGX
CXHYX
Сравнение OILGX c CXHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund (CXHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILGX | CXHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.07 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 0.14 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.03 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.26 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 0.62 | +3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILGX | CXHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.07 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.17 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.59 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.17 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между OILGX и CXHYX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILGX и CXHYX
Дивидендная доходность OILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, что больше доходности CXHYX в 4.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | 15.36% | 14.05% | 20.62% | 11.50% | 4.95% | 14.42% | 7.72% | 2.98% | 14.76% | 18.13% | 3.68% | 10.49% |
CXHYX Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund | 4.96% | 6.41% | 5.43% | 3.99% | 4.94% | 3.61% | 4.42% | 5.27% | 4.92% | 4.98% | 3.87% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок OILGX и CXHYX
Максимальная просадка OILGX за все время составила -54.28%, что больше максимальной просадки CXHYX в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILGX и CXHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILGX | CXHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.28% | -21.82% | -32.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -6.90% | -8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.97% | -20.11% | -19.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.97% | -20.11% | -19.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.99% | -2.44% | -9.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -2.59% | -5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 2.94% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILGX и CXHYX
Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund (CXHYX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что OILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILGX | CXHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 1.55% | +5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 2.43% | +10.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 7.26% | +15.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 6.03% | +17.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 5.78% | +16.22% |