Сравнение OEGYX с IMIDX

С начала года, OEGYX показывает доходность -15.80%, что значительно ниже, чем у IMIDX с доходностью -12.59%. За последние 10 лет акции OEGYX превзошли акции IMIDX по среднегодовой доходности: 3.57% против 2.73% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OEGYX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии IMIDX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OEGYX на текущий момент составляет -0.36, что выше коэффициента Шарпа IMIDX равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEGYX и IMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни OEGYX, ни IMIDX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка OEGYX за все время составила -58.27%, что больше максимальной просадки IMIDX в -50.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEGYX и IMIDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) с волатильностью 12.38%. Это указывает на то, что OEGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.