Сравнение NWHVX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

NWHVX управляется Nationwide. Фонд был запущен 4 янв. 1999 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности NWHVX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWHVX и MMGPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund	-9.25%	-2.38%	9.89%	23.84%	-28.32%	25.03%	31.17%	29.96%	-2.97%	21.29%
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio	-11.10%	12.58%	41.83%	44.34%	-81.34%	-11.55%	152.67%	40.20%	10.89%	28.18%

Доходность по периодам

С начала года, NWHVX показывает доходность -9.25%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

NWHVX

1 день: 2.43%

1 месяц: -8.74%

С начала года: -9.25%

6 месяцев: -12.74%

1 год: -9.82%

3 года*: 3.69%

5 лет*: 0.77%

10 лет*: 8.39%

MMGPX

1 день: 4.51%

1 месяц: -4.98%

С начала года: -11.10%

6 месяцев: -20.66%

1 год: 6.81%

3 года*: 20.87%

5 лет*: -19.56%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund

Название символа

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с NWHVX:

NWHVX с NWXVX NWHVX с MUIFX NWHVX с MUIGX NWHVX с NADCX NWHVX с GMRAX NWHVX с NDMAX NWHVX с GBIAX

Часто сравнивают с MMGPX:

MMGPX с VIGIX MMGPX с FMDGX MMGPX с TAAGX MMGPX с MACGX MMGPX с BMDSX MMGPX с HLGEX MMGPX с TWHIX

Сравнение комиссий NWHVX и MMGPX

NWHVX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

NWHVX

Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund

MMGPX

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

NWHVX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NWHVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MMGPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWHVX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	NWHVX	MMGPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.52	0.27	-0.79
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.66	0.62	-1.27
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.92	1.08	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.51	0.28	-0.79
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.46	0.70	-2.16
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWHVX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWHVX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWHVX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	NWHVX	MMGPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.52	0.27	-0.79
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.04	-0.43	+0.47
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.43	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	0.15	+0.27

Корреляция

Корреляция между NWHVX и MMGPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWHVX и MMGPX

Дивидендная доходность NWHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности MMGPX в 0.48%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund	8.77%	7.96%	11.93%	16.14%	36.45%	34.64%	6.16%	18.85%	38.53%	11.37%	8.97%	13.54%
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio	0.48%	0.43%	0.00%	0.00%	0.00%	64.53%	7.93%	15.63%	28.02%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок NWHVX и MMGPX

Максимальная просадка NWHVX за все время составила -37.12%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHVX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	NWHVX	MMGPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-37.12%	-87.45%	+50.33%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.82%	-27.79%	+9.97%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.12%	-86.09%	+48.97%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.12%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-17.86%	-72.93%	+55.07%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.74%	-38.71%	+30.97%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.21%	11.21%	-5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности NWHVX и MMGPX

Текущая волатильность для Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) составляет 5.44%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что NWHVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	NWHVX	MMGPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.44%	9.28%	-3.84%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.19%	21.94%	-10.75%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.29%	32.15%	-13.86%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.88%	45.74%	-25.86%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.65%	39.05%	-19.40%

Сравнение NWHVX с MMGPX

Доходность

Сравнение доходности NWHVX и MMGPX

Сравнение доходности по годам NWHVX и MMGPX

Доходность по периодам

NWHVX

MMGPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий NWHVX и MMGPX

Доходность на риск

NWHVX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

NWHVX

MMGPX

Сравнение NWHVX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

NWHVX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWHVX и MMGPX

Просадки

Сравнение просадок NWHVX и MMGPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности NWHVX и MMGPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)