PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWHQX с SLMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWHQX с SLMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX).

NWHQX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 мая 2001 г.. SLMCX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 июн. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности NWHQX и SLMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWHQX и SLMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund		-11.42%18.58%26.23%63.66%-37.23%19.21%50.97%38.91%-3.16%38.22%
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		5.76%37.32%26.67%44.27%-31.14%38.97%44.45%54.15%-8.12%34.08%

Доходность по периодам

С начала года, NWHQX показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у SLMCX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции NWHQX уступали акциям SLMCX по среднегодовой доходности: 17.70% против 22.87% соответственно.

NWHQX

1 день
4.64%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-11.42%
6 месяцев
-14.02%
1 год
14.27%
3 года*
21.35%
5 лет*
8.98%
10 лет*
17.70%

SLMCX

1 день
5.57%
1 месяц
-4.96%
С начала года
5.76%
6 месяцев
9.48%
1 год
65.25%
3 года*
31.63%
5 лет*
17.08%
10 лет*
22.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Bailard Technology and Science Fund

Columbia Seligman Technology and Information Fund

Часто сравнивают с NWHQX:
NWHQX с JLGMXNWHQX с SCHGNWHQX с NADCXNWHQX с NDMAXNWHQX с MUIFXNWHQX с MUIGXNWHQX с NWXHX
Часто сравнивают с SLMCX:
SLMCX с VGTSLMCX с FSELXSLMCX с QQQSLMCX с SPYSLMCX с FIKHXSLMCX с PSTAXSLMCX с AINTX

Сравнение комиссий NWHQX и SLMCX

NWHQX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии SLMCX в 1.17%.

SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund
NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund

Доходность на риск

NWHQX vs. SLMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWHQX
Ранг доходности на риск NWHQX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWHQX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWHQX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWHQX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWHQX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWHQX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SLMCX
Ранг доходности на риск SLMCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLMCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLMCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLMCX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLMCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLMCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWHQX c SLMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWHQXSLMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

2.17

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

2.75

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.39

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

4.46

-3.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

16.82

-14.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWHQX vs. SLMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWHQX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа SLMCX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWHQX и SLMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWHQXSLMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

2.17

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.66

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.88

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.69

+0.01

Корреляция

Корреляция между NWHQX и SLMCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWHQX и SLMCX

Дивидендная доходность NWHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.22%, что больше доходности SLMCX в 8.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund		13.22%11.71%12.90%6.49%11.34%17.51%11.54%7.38%17.44%10.29%7.72%8.63%
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		8.94%9.45%14.27%5.16%9.42%11.75%10.40%11.44%12.33%11.15%8.19%10.79%

Просадки

Сравнение просадок NWHQX и SLMCX

Максимальная просадка NWHQX за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки SLMCX в -68.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHQX и SLMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

NWHQXSLMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.61%

-68.10%

+25.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.34%

-14.88%

-6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.61%

-37.32%

-5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.61%

-37.32%

-5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.69%

-7.05%

-10.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-13.04%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

3.95%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности NWHQX и SLMCX

Текущая волатильность для Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) составляет 8.57%, в то время как у Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что NWHQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWHQXSLMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

11.14%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

21.67%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.55%

30.99%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.31%

26.07%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.10%

25.99%

-0.89%