Сравнение NWHQX с GBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX).
NWHQX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 мая 2001 г.. GBIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности NWHQX и GBIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NWHQX и GBIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHQX Nationwide Bailard Technology and Science Fund | -11.42% | 18.58% | 26.23% | 63.66% | -37.23% | 19.21% | 50.97% | 38.91% | -3.16% | 38.22% |
GBIAX Nationwide Bond Index Fund | -0.40% | 6.54% | 0.44% | 5.03% | -14.06% | -2.38% | 6.60% | 8.08% | -0.74% | 2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, NWHQX показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у GBIAX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции NWHQX превзошли акции GBIAX по среднегодовой доходности: 17.70% против 0.91% соответственно.
NWHQX
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -14.02%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- 21.35%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 17.70%
GBIAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 0.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NWHQX и GBIAX
NWHQX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии GBIAX в 0.64%.
Доходность на риск
NWHQX vs. GBIAX — Ранг доходности на риск
NWHQX
GBIAX
Сравнение NWHQX c GBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWHQX | GBIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.77 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.10 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.40 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 3.85 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWHQX | GBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.77 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.10 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.18 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.73 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между NWHQX и GBIAX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWHQX и GBIAX
Дивидендная доходность NWHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.22%, что больше доходности GBIAX в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHQX Nationwide Bailard Technology and Science Fund | 13.22% | 11.71% | 12.90% | 6.49% | 11.34% | 17.51% | 11.54% | 7.38% | 17.44% | 10.29% | 7.72% | 8.63% |
GBIAX Nationwide Bond Index Fund | 2.97% | 3.18% | 3.07% | 2.57% | 1.59% | 3.02% | 1.79% | 2.27% | 2.29% | 1.93% | 2.15% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок NWHQX и GBIAX
Максимальная просадка NWHQX за все время составила -42.61%, что больше максимальной просадки GBIAX в -20.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHQX и GBIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NWHQX | GBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.61% | -20.26% | -22.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.34% | -2.73% | -18.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.61% | -19.07% | -23.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.61% | -20.26% | -22.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.69% | -6.78% | -10.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -3.02% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | 0.99% | +5.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWHQX и GBIAX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что NWHQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NWHQX | GBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 1.54% | +7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.26% | 2.62% | +14.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.55% | 4.36% | +23.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.31% | 5.98% | +20.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.10% | 4.94% | +20.16% |