Сравнение NVEE с CAT
NVEE (NV5 Global, Inc.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — NVEE in Engineering & Construction, CAT in Farm & Heavy Construction Machinery. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVEE и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NVEE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAT
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 58.52%
- 6 месяцев
- 50.56%
- 1 год
- 161.94%
- 3 года*
- 61.01%
- 5 лет*
- 32.30%
- 10 лет*
- 30.90%
Сравнение доходности по годам NVEE и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVEE NV5 Global, Inc. | 0.00% | 19.75% | -32.18% | -16.02% | -4.20% | 75.32% | 56.15% | -16.68% | 11.82% | 62.13% |
CAT Caterpillar Inc. | 58.52% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Correlation
The correlation between NVEE and CAT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г. | 0.33 |
The correlation between NVEE and CAT shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVEE:
$1.44B
CAT:
$421.21B
NVEE:
$0.50
CAT:
$20.07
NVEE:
45.28
CAT:
45.05
NVEE:
372.73
CAT:
2.98
NVEE:
1.43
CAT:
6.00
NVEE:
1.66
CAT:
22.57
NVEE:
$1.01B
CAT:
$70.76B
NVEE:
$513.09M
CAT:
$23.01B
NVEE:
$118.41M
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVEE vs. CAT — Ранг доходности на риск
NVEE
CAT
Сравнение NVEE c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NV5 Global, Inc. (NVEE) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVEE | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.76 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.35 | — |
Просадки
Сравнение просадок NVEE и CAT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVEE | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -73.43% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.85% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -19.74% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVEE и CAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVEE | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 34.24% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 30.67% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 30.88% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVEE и CAT
NVEE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.67% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
NVEE NV5 Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVEE и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NV5 Global, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVEE и CAT
NVEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NV5 Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 126.69M при выручке в 251.98M, что соответствует валовой рентабельности в 50.3%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
NVEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NV5 Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.22M при выручке в 251.98M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
NVEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NV5 Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.69M при выручке в 251.98M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
NVEE and CAT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NVEE и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор