Сравнение NUG с BESF
NUG (Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF) and BESF (Bastion Energy ETF) are both exchange-traded funds - NUG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion. Both are actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. NUG charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for BESF.
Доходность
Сравнение доходности NUG и BESF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUG показывает доходность -51.05%, что значительно ниже, чем у BESF с доходностью 16.12%.
NUG
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -51.05%
- 6 месяцев
- -51.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BESF
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 16.12%
- 6 месяцев
- 15.17%
- 1 год
- 61.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUG и BESF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | -51.05% | 9.30% |
BESF Bastion Energy ETF | 16.12% | 5.97% |
Correlation
The correlation between NUG and BESF is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUG vs. BESF — Ранг доходности на риск
NUG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BESF
Сравнение NUG c BESF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUG | BESF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUG и BESF
Максимальная просадка NUG за все время составила -66.15%, что больше максимальной просадки BESF в -10.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUG и BESF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUG | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.15% | -10.97% | -55.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.40% | -8.73% | -51.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.99% | -2.74% | -29.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUG и BESF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUG | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.73% | 24.75% | +54.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.73% | 24.39% | +55.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.73% | 24.39% | +55.34% |
Сравнение комиссий NUG и BESF
NUG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BESF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUG и BESF
NUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BESF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.86% | 6.39% |
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NUG and BESF have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 0.00% for NUG.
NUG is categorized as Leveraged Equities, while BESF is Energy Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Bastion. Their fees differ too: 0.75% for NUG and 0.80% for BESF.
Подберите оптимальное распределение для NUG и BESF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор