Сравнение NUBD с NDVG
NUBD (Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF) and NDVG (Nuveen Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - NUBD is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Select Index, while NDVG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nuveen. NUBD is passively managed, while NDVG is actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. NUBD charges 0.15%/yr vs 0.64%/yr for NDVG.
Доходность
Сравнение доходности NUBD и NDVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NUBD
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- —
NDVG
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUBD и NDVG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF | 0.20% | 6.75% | 1.31% | 5.42% | -12.90% | -1.37% |
NDVG Nuveen Dividend Growth ETF | -1.62% | 10.06% | 17.60% | 15.15% | -9.55% | 11.07% |
Correlation
The correlation between NUBD and NDVG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUBD vs. NDVG — Ранг доходности на риск
NUBD
NDVG
Сравнение NUBD c NDVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) и Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUBD | NDVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUBD | NDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок NUBD и NDVG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUBD | NDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.45% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUBD и NDVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUBD | NDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | — | — |
Сравнение комиссий NUBD и NDVG
NUBD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NDVG в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUBD и NDVG
Дивидендная доходность NUBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности NDVG в 4.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDVG Nuveen Dividend Growth ETF | 4.41% | 1.05% | 1.20% | 1.24% | 1.34% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF | 3.99% | 3.90% | 3.51% | 2.99% | 2.83% | 2.05% | 2.21% | 2.66% | 3.08% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
NUBD and NDVG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUBD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUBD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.64% for NDVG.
NDVG has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 3.99% for NUBD.
NUBD is categorized as Intermediate Core Bond, while NDVG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.15% for NUBD and 0.64% for NDVG.
Подберите оптимальное распределение для NUBD и NDVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор