Сравнение NTSD с AAPU
NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) and AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. NTSD is actively managed, while AAPU is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. NTSD charges 0.35%/yr vs 1.04%/yr for AAPU.
Доходность
Сравнение доходности NTSD и AAPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPU
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 11.93%
- 1 год
- 104.11%
- 3 года*
- 25.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTSD и AAPU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.91% |
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 51.49% |
Correlation
The correlation between NTSD and AAPU is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSD vs. AAPU — Ранг доходности на риск
NTSD
AAPU
Сравнение NTSD c AAPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSD | AAPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.08 | 0.46 | +4.62 |
Просадки
Сравнение просадок NTSD и AAPU
Максимальная просадка NTSD за все время составила -5.20%, что меньше максимальной просадки AAPU в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSD и AAPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSD | AAPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.20% | -58.61% | +53.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -3.04% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -17.69% | +16.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSD и AAPU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSD | AAPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.28% | 44.66% | -20.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.28% | 48.93% | -24.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.28% | 48.93% | -24.65% |
Сравнение комиссий NTSD и AAPU
NTSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AAPU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSD и AAPU
NTSD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 6.90% | 8.66% | 14.58% | 2.32% | 0.79% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NTSD and AAPU have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.04% for AAPU.
AAPU has the higher dividend yield at 6.90%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: WisdomTree and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for NTSD and 1.04% for AAPU.
Подберите оптимальное распределение для NTSD и AAPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор