PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSTLX с NBGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSTLX с NBGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Strategic Income Fund (NSTLX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX).

NSTLX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 10 июл. 2003 г.. NBGIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности NSTLX и NBGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Strategic Income Fund (NSTLX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSTLX и NBGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSTLX
Neuberger Berman Strategic Income Fund		-1.03%9.44%6.02%10.07%-11.81%2.94%7.78%10.55%-2.34%7.00%
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		1.00%-4.55%9.20%15.73%-19.35%18.25%25.07%29.68%-6.76%16.02%

Доходность по периодам

С начала года, NSTLX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у NBGIX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции NSTLX уступали акциям NBGIX по среднегодовой доходности: 4.10% против 8.97% соответственно.

NSTLX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
0.23%
1 год
5.61%
3 года*
6.77%
5 лет*
2.73%
10 лет*
4.10%

NBGIX

1 день
2.45%
1 месяц
-7.08%
С начала года
1.00%
6 месяцев
-0.47%
1 год
4.43%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.41%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Strategic Income Fund

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class

Часто сравнивают с NSTLX:
NSTLX с HSNIXNSTLX с PCEFNSTLX с DOXIXNSTLX с PIMIXNSTLX с VMSIXNSTLX с ESIIXNSTLX с NBSSX
Часто сравнивают с NBGIX:
NBGIX с WFSPXNBGIX с VBNBGIX с SPYNBGIX с VEXPXNBGIX с FXAIXNBGIX с VBRNBGIX с NBSSX

Сравнение комиссий NSTLX и NBGIX

NSTLX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NBGIX в 0.84%.

NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class
NSTLX
Neuberger Berman Strategic Income Fund

Доходность на риск

NSTLX vs. NBGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSTLX
Ранг доходности на риск NSTLX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSTLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSTLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSTLX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSTLX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSTLX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
NBGIX
Ранг доходности на риск NBGIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSTLX c NBGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Strategic Income Fund (NSTLX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSTLXNBGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.25

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

0.52

+1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.07

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

0.22

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

0.71

+7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSTLX vs. NBGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSTLX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа NBGIX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSTLX и NBGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSTLXNBGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.25

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.07

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.45

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.53

+0.33

Корреляция

Корреляция между NSTLX и NBGIX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSTLX и NBGIX

Дивидендная доходность NSTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности NBGIX в 16.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSTLX
Neuberger Berman Strategic Income Fund		5.11%5.46%5.31%5.38%3.92%6.29%3.81%4.02%4.33%3.64%3.54%4.09%
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		16.25%16.41%2.14%3.13%11.11%10.91%3.87%6.00%12.49%14.10%6.53%11.28%

Просадки

Сравнение просадок NSTLX и NBGIX

Максимальная просадка NSTLX за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки NBGIX в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSTLX и NBGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSTLXNBGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-51.62%

+32.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-13.26%

+9.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.65%

-28.27%

+11.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.00%

-34.53%

+15.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-13.84%

+11.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-7.46%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

4.22%

-3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности NSTLX и NBGIX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Strategic Income Fund (NSTLX) составляет 1.61%, в то время как у Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что NSTLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSTLXNBGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

5.61%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

11.59%

-9.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63%

20.85%

-17.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.00%

19.69%

-14.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

20.20%

-15.24%