PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMANX с NBGNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMANX с NBGNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX).

NMANX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 1 мар. 1979 г.. NBGNX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 27 сент. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности NMANX и NBGNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMANX и NBGNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMANX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund		-4.02%5.51%24.39%18.21%-28.82%12.42%39.45%33.62%-6.28%29.01%
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		1.64%-4.70%9.04%15.57%-19.49%18.07%24.86%29.47%-6.91%15.83%

Доходность по периодам

С начала года, NMANX показывает доходность -4.02%, что значительно ниже, чем у NBGNX с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции NMANX превзошли акции NBGNX по среднегодовой доходности: 11.19% против 8.86% соответственно.

NMANX

1 день
1.15%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-11.88%
1 год
8.66%
3 года*
11.34%
5 лет*
2.74%
10 лет*
11.19%

NBGNX

1 день
0.68%
1 месяц
-5.49%
С начала года
1.64%
6 месяцев
-0.18%
1 год
3.59%
3 года*
4.49%
5 лет*
1.40%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund

Neuberger Berman Genesis Fund

Часто сравнивают с NMANX:
NMANX с VGHAXNMANX с ARTKXNMANX с PRWAXNMANX с NOIEXNMANX с VIGAXNMANX с FBCGNMANX с NBIIX
Часто сравнивают с NBGNX:
NBGNX с DSCGXNBGNX с IWMNBGNX с OBMCXNBGNX с VOONBGNX с IJRNBGNX с ^GSPCNBGNX с IJT

Сравнение комиссий NMANX и NBGNX

NMANX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии NBGNX в 0.99%.

NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund
NMANX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

NMANX vs. NBGNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMANX
Ранг доходности на риск NMANX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMANX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMANX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMANX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMANX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMANX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
NBGNX
Ранг доходности на риск NBGNX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGNX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGNX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGNX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGNX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGNX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMANX c NBGNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMANXNBGNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.24

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

0.51

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.06

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

0.43

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.95

1.34

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMANX vs. NBGNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMANX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа NBGNX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMANX и NBGNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMANXNBGNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.24

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.07

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.44

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.64

-0.14

Корреляция

Корреляция между NMANX и NBGNX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMANX и NBGNX

Дивидендная доходность NMANX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.06%, что больше доходности NBGNX в 16.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMANX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund		24.06%23.10%9.85%3.19%4.87%16.30%9.58%5.43%11.70%8.94%5.00%9.00%
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		16.09%16.36%2.15%3.03%11.05%10.92%3.84%5.82%12.24%13.89%11.21%18.52%

Просадки

Сравнение просадок NMANX и NBGNX

Максимальная просадка NMANX за все время составила -72.14%, что больше максимальной просадки NBGNX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMANX и NBGNX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMANXNBGNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.14%

-51.75%

-20.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.71%

-10.77%

-6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.10%

-28.33%

-9.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.10%

-34.53%

-3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.21%

-13.42%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.45%

-7.14%

-10.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.71%

4.26%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности NMANX и NBGNX

Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что NMANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBGNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMANXNBGNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

5.66%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.46%

11.61%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.80%

20.86%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

19.67%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

20.19%

+2.17%