Сравнение NLCAX с FCGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

NLCAX управляется Voya. Фонд был запущен 21 июл. 1997 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности NLCAX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NLCAX и FCGSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
NLCAX Voya Large-Cap Growth Fund	-14.02%	14.63%	34.62%	37.74%	-31.26%	18.63%	30.75%	32.35%	-1.91%	29.29%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	-6.64%	25.52%	38.00%	45.97%	-32.15%	25.13%	70.01%	39.75%	-4.03%	37.69%

Доходность по периодам

С начала года, NLCAX показывает доходность -14.02%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -6.64%. За последние 10 лет акции NLCAX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 13.01% против 21.43% соответственно.

NLCAX

1 день: -0.88%

1 месяц: -9.47%

С начала года: -14.02%

6 месяцев: -13.56%

1 год: 10.76%

3 года*: 17.83%

5 лет*: 8.46%

10 лет*: 13.01%

FCGSX

1 день: -1.20%

1 месяц: -8.19%

С начала года: -6.64%

6 месяцев: -2.02%

1 год: 33.82%

3 года*: 27.05%

5 лет*: 14.28%

10 лет*: 21.43%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Voya Large-Cap Growth Fund

Название символа

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с NLCAX:

NLCAX с SCHG NLCAX с VOO NLCAX с WLGAX NLCAX с SPY NLCAX с GXXIX NLCAX с MRFOX NLCAX с BLUEX

Часто сравнивают с FCGSX:

FCGSX с QQQ FCGSX с FBGRX FCGSX с FSPGX FCGSX с FSAEX FCGSX с FXAIX FCGSX с RYCKX FCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий NLCAX и FCGSX

NLCAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

NLCAX

Voya Large-Cap Growth Fund

FCGSX

Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

NLCAX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NLCAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLCAX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	NLCAX	FCGSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.42	1.40	-0.99
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.78	2.02	-1.24
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.29	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.11	2.25	-2.14
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.34	10.23	-9.89
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLCAX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLCAX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLCAX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	NLCAX	FCGSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.42	1.40	-0.99
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.39	0.61	-0.22
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.62	0.93	-0.31
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	0.87	-0.47

Корреляция

Корреляция между NLCAX и FCGSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLCAX и FCGSX

Дивидендная доходность NLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.80%, что больше доходности FCGSX в 11.22%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
NLCAX Voya Large-Cap Growth Fund	18.80%	16.16%	4.69%	0.00%	24.97%	18.15%	13.40%	4.61%	7.42%	5.86%	5.52%	7.37%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	11.22%	10.48%	12.49%	3.13%	0.61%	38.65%	31.99%	11.06%	13.21%	10.51%	2.44%	0.25%

Просадки

Сравнение просадок NLCAX и FCGSX

Максимальная просадка NLCAX за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLCAX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	NLCAX	FCGSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-76.45%	-38.77%	-37.68%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.52%	-13.10%	-4.42%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.36%	-38.77%	+3.41%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.36%	-38.77%	+3.41%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-17.52%	-10.42%	-7.10%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-31.44%	-7.05%	-24.39%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.75%	2.88%	+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности NLCAX и FCGSX

Текущая волатильность для Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) составляет 5.72%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что NLCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	NLCAX	FCGSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.72%	6.66%	-0.94%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.25%	13.74%	-1.49%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.68%	23.80%	-1.12%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.11%	23.62%	-1.51%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.18%	23.15%	-1.97%

Сравнение NLCAX с FCGSX

Доходность

Сравнение доходности NLCAX и FCGSX

Сравнение доходности по годам NLCAX и FCGSX

Доходность по периодам

NLCAX

FCGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий NLCAX и FCGSX

Доходность на риск

NLCAX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

NLCAX

FCGSX

Сравнение NLCAX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

NLCAX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLCAX и FCGSX

Просадки

Сравнение просадок NLCAX и FCGSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности NLCAX и FCGSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)