Сравнение NELS с QDVO
NELS (Nelson Select ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - NELS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Nelson Capital Management, while QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NELS charges 1.69%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.
Доходность
Сравнение доходности NELS и QDVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NELS показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью 7.10%.
NELS
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDVO
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 7.10%
- 6 месяцев
- 6.69%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NELS и QDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NELS Nelson Select ETF | 9.49% | 2.42% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 7.10% | 2.18% |
Correlation
The correlation between NELS and QDVO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NELS vs. QDVO — Ранг доходности на риск
NELS
QDVO
Сравнение NELS c QDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nelson Select ETF (NELS) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NELS | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок NELS и QDVO
Максимальная просадка NELS за все время составила -9.30%, что меньше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NELS и QDVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NELS | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.30% | -17.75% | +8.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -3.38% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -2.37% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NELS и QDVO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NELS | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 12.48% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 17.52% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 17.52% | -2.72% |
Сравнение комиссий NELS и QDVO
NELS берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NELS и QDVO
NELS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NELS Nelson Select ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 10.38% | 9.92% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
NELS and QDVO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 1.69% for NELS.
QDVO has the higher dividend yield at 10.38%, compared with 0.00% for NELS.
NELS is categorized as Large Cap Blend Equities, while QDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Nelson Capital Management and Amplify. Their fees differ too: 1.69% for NELS and 0.56% for QDVO.
Подберите оптимальное распределение для NELS и QDVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор