Сравнение NELS с DFND
NELS (Nelson Select ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. NELS is actively managed, while DFND is passively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. NELS charges 1.69%/yr vs 1.50%/yr for DFND.
Доходность
Сравнение доходности NELS и DFND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NELS
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFND
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение доходности по годам NELS и DFND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NELS Nelson Select ETF | 9.49% | 2.42% |
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.00% | 0.73% |
Correlation
The correlation between NELS and DFND is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NELS vs. DFND — Ранг доходности на риск
NELS
DFND
Сравнение NELS c DFND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nelson Select ETF (NELS) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NELS | DFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.36 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок NELS и DFND
Максимальная просадка NELS за все время составила -9.30%, что меньше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NELS и DFND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NELS | DFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.30% | -22.65% | +13.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -3.69% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -5.70% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NELS и DFND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NELS | DFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 10.88% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 22.44% | -7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 19.08% | -4.28% |
Сравнение комиссий NELS и DFND
NELS берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии DFND в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NELS и DFND
NELS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.62% | 1.10% | 1.64% | 1.84% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.53% | 0.02% |
NELS Nelson Select ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NELS and DFND have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFND is cheaper at 1.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFND is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 1.69% for NELS.
DFND has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for NELS.
They also come from different issuers: Nelson Capital Management and SRN Advisors. Their fees differ too: 1.69% for NELS and 1.50% for DFND.
Подберите оптимальное распределение для NELS и DFND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор