Сравнение NBIE с JIVE
NBIE (Neuberger International Core Equity ETF) and JIVE (JPMorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. NBIE charges 0.29%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.
Доходность
Сравнение доходности NBIE и JIVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NBIE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JIVE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.47%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 16.06%
- 1 год
- 38.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBIE и JIVE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NBIE Neuberger International Core Equity ETF | 8.32% |
JIVE JPMorgan International Value ETF | 9.73% |
Correlation
The correlation between NBIE and JIVE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIE vs. JIVE — Ранг доходности на риск
NBIE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JIVE
Сравнение NBIE c JIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger International Core Equity ETF (NBIE) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBIE | JIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBIE и JIVE
Максимальная просадка NBIE за все время составила -5.76%, что меньше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIE и JIVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIE | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.76% | -13.79% | +8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -1.47% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -1.95% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIE и JIVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIE | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 15.13% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 15.09% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 15.09% | +3.60% |
Сравнение комиссий NBIE и JIVE
NBIE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIE и JIVE
NBIE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JIVE JPMorgan International Value ETF | 2.48% | 2.88% | 2.48% | 0.74% |
NBIE Neuberger International Core Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, NBIE and JIVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, NBIE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBIE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.
JIVE has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.00% for NBIE.
They also come from different issuers: Neuberger and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for NBIE and 0.55% for JIVE.
Подберите оптимальное распределение для NBIE и JIVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор