Сравнение NBIE с NBGX
NBIE (Neuberger International Core Equity ETF) and NBGX (Neuberger Growth ETF) are both exchange-traded funds - NBIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Neuberger, while NBGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Neuberger. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBIE charges 0.29%/yr vs 0.44%/yr for NBGX.
Доходность
Сравнение доходности NBIE и NBGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NBIE
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBGX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBIE и NBGX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NBIE Neuberger International Core Equity ETF | 7.07% |
NBGX Neuberger Growth ETF | 7.82% |
Correlation
The correlation between NBIE and NBGX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIE vs. NBGX — Ранг доходности на риск
NBIE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NBGX
Сравнение NBIE c NBGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger International Core Equity ETF (NBIE) и Neuberger Growth ETF (NBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBIE | NBGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBIE и NBGX
Максимальная просадка NBIE за все время составила -5.76%, что меньше максимальной просадки NBGX в -21.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIE и NBGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIE | NBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.76% | -21.55% | +15.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -4.73% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -3.90% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIE и NBGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIE | NBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.79% | 14.72% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 20.01% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 20.01% | -0.22% |
Сравнение комиссий NBIE и NBGX
NBIE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии NBGX в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIE и NBGX
NBIE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NBGX Neuberger Growth ETF | 0.40% | 0.41% |
NBIE Neuberger International Core Equity ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NBIE and NBGX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NBIE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBIE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.44% for NBGX.
NBGX has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for NBIE.
NBIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while NBGX is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.29% for NBIE and 0.44% for NBGX.
Подберите оптимальное распределение для NBIE и NBGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор