Сравнение NBHC с FINW
NBHC (National Bank Holdings Corporation) and FINW (FinWise Bancorp) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, NBHC returned 14.74%/yr vs 16.46%/yr for FINW. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBHC и FINW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBHC показывает доходность 24.22%, что значительно выше, чем у FINW с доходностью -22.97%.
NBHC
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 10.64%
- 6 месяцев
- 15.50%
- С начала года
- 24.22%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.79%
FINW
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- -23.01%
- С начала года
- -22.97%
- 1 год
- -12.81%
- 3 года*
- 16.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBHC и FINW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NBHC National Bank Holdings Corporation | 24.22% | -8.94% | 19.11% | -8.81% | -2.16% | -3.00% |
FINW FinWise Bancorp | -22.97% | 12.27% | 11.67% | 54.54% | -32.85% | 10.32% |
Correlation
The correlation between NBHC and FINW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between NBHC and FINW shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NBHC:
$1.76B
FINW:
$189.42M
NBHC:
$4.17
FINW:
$1.15
NBHC:
11.15
FINW:
12.05
NBHC:
1.98
FINW:
1.19
NBHC:
$598.85M
FINW:
$157.91M
NBHC:
$313.20M
FINW:
$73.09M
NBHC:
$128.33M
FINW:
$19.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBHC vs. FINW — Ранг доходности на риск
NBHC
FINW
Сравнение NBHC c FINW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Bank Holdings Corporation (NBHC) и FinWise Bancorp (FINW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBHC | FINW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.96 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.30 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | -0.53 | +3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBHC и FINW
Максимальная просадка NBHC за все время составила -48.43%, что меньше максимальной просадки FINW в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBHC и FINW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBHC | FINW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.43% | -63.35% | +14.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | -42.29% | +27.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.94% | -42.29% | +9.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -38.55% | +34.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.45% | -36.17% | +22.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.28% | 24.44% | -18.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBHC и FINW
Текущая волатильность для National Bank Holdings Corporation (NBHC) составляет 7.31%, в то время как у FinWise Bancorp (FINW) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что NBHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBHC | FINW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 11.07% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.26% | 24.86% | -7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 36.33% | -10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.54% | 38.66% | -8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.39% | 38.66% | -7.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBHC и FINW
Дивидендная доходность NBHC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как FINW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINW FinWise Bancorp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NBHC National Bank Holdings Corporation | 2.69% | 3.16% | 2.60% | 2.80% | 2.23% | 1.98% | 2.44% | 2.13% | 1.75% | 1.05% | 0.69% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBHC и FINW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Bank Holdings Corporation и FinWise Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NBHC и FINW
NBHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Bank Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 159.15M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FINW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FinWise Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 33.54M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NBHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Bank Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 159.15M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FINW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FinWise Bancorp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 33.54M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NBHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Bank Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в 20.79M при выручке в 159.15M, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
FINW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FinWise Bancorp сообщила о чистой прибыли в 2.74M при выручке в 33.54M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
NBHC and FINW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FINW has higher volatility (11.07%) compared to NBHC (7.31%). In terms of maximum drawdown, NBHC dropped -48.43% vs FINW's -63.35%.
NBHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBHC и FINW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор