PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBGNX с NMANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBGNX с NMANX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX).

NBGNX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 27 сент. 1988 г.. NMANX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 1 мар. 1979 г..

Доходность

Сравнение доходности NBGNX и NMANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBGNX и NMANX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		1.64%-4.70%9.04%15.57%-19.49%18.07%24.86%29.47%-6.91%15.83%
NMANX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund		-4.02%5.51%24.39%18.21%-28.82%12.42%39.45%33.62%-6.28%29.01%

Доходность по периодам

С начала года, NBGNX показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у NMANX с доходностью -4.02%. За последние 10 лет акции NBGNX уступали акциям NMANX по среднегодовой доходности: 8.86% против 11.19% соответственно.

NBGNX

1 день
0.68%
1 месяц
-5.49%
С начала года
1.64%
6 месяцев
-0.18%
1 год
3.59%
3 года*
4.49%
5 лет*
1.40%
10 лет*
8.86%

NMANX

1 день
1.15%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-11.88%
1 год
8.66%
3 года*
11.34%
5 лет*
2.74%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Genesis Fund

Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NBGNX:
NBGNX с DSCGXNBGNX с IWMNBGNX с OBMCXNBGNX с VOONBGNX с IJRNBGNX с ^GSPCNBGNX с IJT
Часто сравнивают с NMANX:
NMANX с VGHAXNMANX с ARTKXNMANX с PRWAXNMANX с NOIEXNMANX с VIGAXNMANX с FBCGNMANX с NBIIX

Сравнение комиссий NBGNX и NMANX

NBGNX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NMANX в 0.83%.

NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund
NMANX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

NBGNX vs. NMANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBGNX
Ранг доходности на риск NBGNX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGNX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGNX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGNX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGNX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGNX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
NMANX
Ранг доходности на риск NMANX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMANX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMANX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMANX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMANX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMANX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBGNX c NMANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBGNXNMANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.43

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

0.76

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.10

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

0.63

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

1.95

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBGNX vs. NMANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBGNX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа NMANX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBGNX и NMANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBGNXNMANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.43

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.12

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.50

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.50

+0.14

Корреляция

Корреляция между NBGNX и NMANX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBGNX и NMANX

Дивидендная доходность NBGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.09%, что меньше доходности NMANX в 24.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		16.09%16.36%2.15%3.03%11.05%10.92%3.84%5.82%12.24%13.89%11.21%18.52%
NMANX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund		24.06%23.10%9.85%3.19%4.87%16.30%9.58%5.43%11.70%8.94%5.00%9.00%

Просадки

Сравнение просадок NBGNX и NMANX

Максимальная просадка NBGNX за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки NMANX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGNX и NMANX.

Загрузка...

Показатели просадок

NBGNXNMANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-72.14%

+20.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-17.71%

+6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-38.10%

+9.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

-38.10%

+3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.42%

-13.21%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-17.45%

+10.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

5.71%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности NBGNX и NMANX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) составляет 5.66%, в то время как у Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что NBGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBGNXNMANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

8.86%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

16.46%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

23.80%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

23.15%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

22.36%

-2.17%