PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBGIX с NSTLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBGIX с NSTLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Neuberger Berman Strategic Income Fund (NSTLX).

NBGIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. NSTLX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 10 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности NBGIX и NSTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Neuberger Berman Strategic Income Fund (NSTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBGIX и NSTLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		1.00%-4.55%9.20%15.73%-19.35%18.25%25.07%29.68%-6.76%16.02%
NSTLX
Neuberger Berman Strategic Income Fund		-1.03%9.44%6.02%10.07%-11.81%2.94%7.78%10.55%-2.34%7.00%

Доходность по периодам

С начала года, NBGIX показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у NSTLX с доходностью -1.03%. За последние 10 лет акции NBGIX превзошли акции NSTLX по среднегодовой доходности: 8.97% против 4.10% соответственно.

NBGIX

1 день
2.45%
1 месяц
-7.08%
С начала года
1.00%
6 месяцев
-0.47%
1 год
4.43%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.41%
10 лет*
8.97%

NSTLX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
0.23%
1 год
5.61%
3 года*
6.77%
5 лет*
2.73%
10 лет*
4.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class

Neuberger Berman Strategic Income Fund

Часто сравнивают с NBGIX:
NBGIX с WFSPXNBGIX с VBNBGIX с SPYNBGIX с VEXPXNBGIX с FXAIXNBGIX с VBRNBGIX с NBSSX
Часто сравнивают с NSTLX:
NSTLX с HSNIXNSTLX с PCEFNSTLX с DOXIXNSTLX с PIMIXNSTLX с VMSIXNSTLX с ESIIXNSTLX с NBSSX

Сравнение комиссий NBGIX и NSTLX

NBGIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии NSTLX в 0.59%.

NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class
NSTLX
Neuberger Berman Strategic Income Fund

Доходность на риск

NBGIX vs. NSTLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBGIX
Ранг доходности на риск NBGIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
NSTLX
Ранг доходности на риск NSTLX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSTLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSTLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSTLX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSTLX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSTLX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBGIX c NSTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Neuberger Berman Strategic Income Fund (NSTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBGIXNSTLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.60

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

2.31

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.30

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.94

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

8.25

-7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBGIX vs. NSTLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBGIX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа NSTLX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBGIX и NSTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBGIXNSTLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.60

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.55

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.83

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.86

-0.33

Корреляция

Корреляция между NBGIX и NSTLX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBGIX и NSTLX

Дивидендная доходность NBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.25%, что больше доходности NSTLX в 5.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		16.25%16.41%2.14%3.13%11.11%10.91%3.87%6.00%12.49%14.10%6.53%11.28%
NSTLX
Neuberger Berman Strategic Income Fund		5.11%5.46%5.31%5.38%3.92%6.29%3.81%4.02%4.33%3.64%3.54%4.09%

Просадки

Сравнение просадок NBGIX и NSTLX

Максимальная просадка NBGIX за все время составила -51.62%, что больше максимальной просадки NSTLX в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGIX и NSTLX.

Загрузка...

Показатели просадок

NBGIXNSTLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.62%

-19.00%

-32.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-3.30%

-9.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-16.65%

-11.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

-19.00%

-15.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.84%

-2.62%

-11.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-2.71%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

0.78%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности NBGIX и NSTLX

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Neuberger Berman Strategic Income Fund (NSTLX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что NBGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBGIXNSTLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

1.61%

+4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

2.36%

+9.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

3.63%

+17.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

5.00%

+14.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

4.96%

+15.24%