Сравнение MYHD с XLE
MYHD (State Street My2030 High Yield Corporate Bond ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - MYHD is a High Yield Bonds fund tracking the ICE 2030 Maturity US High Yield Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. MYHD charges 0.39%/yr vs 0.08%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности MYHD и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MYHD
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 32.17%
- 6 месяцев
- 29.80%
- 1 год
- 45.00%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 20.44%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам MYHD и XLE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MYHD State Street My2030 High Yield Corporate Bond ETF | 1.50% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 7.35% |
Correlation
The correlation between MYHD and XLE is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2026 г. | -0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYHD vs. XLE — Ранг доходности на риск
MYHD
XLE
Сравнение MYHD c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2030 High Yield Corporate Bond ETF (MYHD) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYHD | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.21 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.31 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок MYHD и XLE
Максимальная просадка MYHD за все время составила -2.14%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYHD и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYHD | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.14% | -71.26% | +69.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -6.15% | +5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -17.98% | +17.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYHD и XLE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYHD | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 20.53% | -15.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 26.02% | -20.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.20% | 29.59% | -24.39% |
Сравнение комиссий MYHD и XLE
MYHD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYHD и XLE
Дивидендная доходность MYHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности XLE в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYHD State Street My2030 High Yield Corporate Bond ETF | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.54% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
MYHD and XLE have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for MYHD.
XLE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.85% for MYHD.
MYHD is categorized as High Yield Bonds, while XLE is Energy Equities. MYHD tracks ICE 2030 Maturity US High Yield Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. Their fees differ too: 0.39% for MYHD and 0.08% for XLE.
Подберите оптимальное распределение для MYHD и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор