Сравнение MYHB с BSJR
MYHB (State Street My2028 High Yield Corporate Bond ETF) and BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - MYHB tracks the ICE 2028 Maturity US High Yield Index while BSJR tracks the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MYHB charges 0.39%/yr vs 0.42%/yr for BSJR.
Доходность
Сравнение доходности MYHB и BSJR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MYHB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSJR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.47%
- С начала года
- 1.69%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYHB и BSJR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MYHB State Street My2028 High Yield Corporate Bond ETF | 1.98% |
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 1.16% |
Correlation
The correlation between MYHB and BSJR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYHB vs. BSJR — Ранг доходности на риск
MYHB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BSJR
Сравнение MYHB c BSJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2028 High Yield Corporate Bond ETF (MYHB) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYHB | BSJR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYHB и BSJR
Максимальная просадка MYHB за все время составила -1.09%, что меньше максимальной просадки BSJR в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYHB и BSJR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYHB | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.09% | -22.58% | +21.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -3.20% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYHB и BSJR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYHB | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90% | 1.94% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 6.73% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.90% | 9.29% | -6.39% |
Сравнение комиссий MYHB и BSJR
MYHB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BSJR в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYHB и BSJR
Дивидендная доходность MYHB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности BSJR в 5.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 5.65% | 6.19% | 6.75% | 6.48% | 5.37% | 4.49% | 4.53% | 1.20% |
MYHB State Street My2028 High Yield Corporate Bond ETF | 2.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYHB and BSJR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYHB is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYHB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.42% for BSJR.
BSJR has the higher dividend yield at 5.65%, compared with 2.22% for MYHB.
MYHB tracks ICE 2028 Maturity US High Yield Index, while BSJR tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for MYHB and 0.42% for BSJR.
Подберите оптимальное распределение для MYHB и BSJR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор