PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYFRX с PCGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MYFRX с PCGRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX).

MYFRX управляется Amundi. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. PCGRX управляется Amundi. Фонд был запущен 25 июл. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности MYFRX и PCGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MYFRX и PCGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund		0.52%4.68%6.25%6.32%0.26%1.56%-0.51%3.34%1.80%1.80%
PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund		3.80%10.84%10.44%12.38%-5.85%28.94%1.81%28.04%-19.52%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, MYFRX показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у PCGRX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции MYFRX уступали акциям PCGRX по среднегодовой доходности: 2.77% против 8.87% соответственно.

MYFRX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.88%
3 года*
5.33%
5 лет*
3.73%
10 лет*
2.77%

PCGRX

1 день
0.48%
1 месяц
-2.86%
С начала года
3.80%
6 месяцев
7.15%
1 год
14.81%
3 года*
12.12%
5 лет*
8.58%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund

Pioneer Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с MYFRX:
MYFRX с FGUSXMYFRX с TSDLXMYFRX с PTSHXMYFRX с GIYIXMYFRX с NWXHXMYFRX с PSDYXMYFRX с PBMFX
Часто сравнивают с PCGRX:
PCGRX с PGOFXPCGRX с SPYPCGRX с QQQPCGRX с IJTPCGRX с PSHYXPCGRX с PIODXPCGRX с PIGFX

Сравнение комиссий MYFRX и PCGRX

MYFRX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PCGRX в 1.05%.

PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund

Доходность на риск

MYFRX vs. PCGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYFRX
Ранг доходности на риск MYFRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYFRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PCGRX
Ранг доходности на риск PCGRX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGRX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGRX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGRX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGRX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGRX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYFRX c PCGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYFRXPCGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

0.83

+1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.48

1.25

+7.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.94

1.18

+1.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.39

1.08

+8.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

31.15

4.37

+26.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYFRX vs. PCGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYFRX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа PCGRX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYFRX и PCGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYFRXPCGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

0.83

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.37

0.49

+1.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

0.46

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.55

+0.90

Корреляция

Корреляция между MYFRX и PCGRX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYFRX и PCGRX

Дивидендная доходность MYFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности PCGRX в 6.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund		4.44%4.99%5.63%4.74%2.35%1.34%1.92%2.98%2.60%1.88%1.77%1.36%
PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund		6.93%7.19%9.50%6.92%12.41%14.24%0.71%1.08%12.40%8.35%6.59%10.48%

Просадки

Сравнение просадок MYFRX и PCGRX

Максимальная просадка MYFRX за все время составила -10.08%, что меньше максимальной просадки PCGRX в -53.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYFRX и PCGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

MYFRXPCGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.08%

-53.63%

+43.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.41%

-8.94%

+8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.52%

-20.29%

+18.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.08%

-42.30%

+32.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-5.39%

+5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-7.55%

+7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

3.61%

-3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MYFRX и PCGRX

Текущая волатильность для Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) составляет 0.21%, в то время как у Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что MYFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MYFRXPCGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

4.85%

-4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.91%

10.22%

-9.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48%

19.07%

-17.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.58%

17.68%

-16.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.83%

19.51%

-17.68%